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艾瑞读财报:09Q3阿里巴巴营收规模达10.32亿元,稳定增长

来源:艾瑞咨询 作者:分析师孙崇慧 2009/11/17 11:22:35
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导语:

  根据阿里巴巴发布的09Q3财报内容显示,阿里巴巴在09Q3继续保持稳定的增长趋势。据财报内容披露,营收规模和会员数量继续增长;投资方面,继续对客户、产品、研发等方面进行投资;在业务模式上,加快了组织结构的调整。艾瑞咨询分析认为,除了中小企业对电子商务认识的提高外,宏观环境出现复苏迹象,中小企业信心增强,是阿里巴巴09Q3表现良好的一个很重要的原因。

  阿里巴巴09Q3营收规模达10.32亿元,稳定增长

  根据阿里巴巴发布的09Q3财报数据显示,09Q3阿里巴巴营收规模达到10.32亿元,环比增长12.3%,同比增长32.1%,继续保持稳定的增长态势。艾瑞咨询分析认为,阿里巴巴营收规模稳定增长主要有两方面原因。一方面,在金融危机的影响和政府政策的支持下,中小企业利用电子商务的意识逐步提高,而阿里巴巴也在此时采取了一系列投资客户的措施,降低电子商务门槛,促使阿里巴巴的付费会员持续稳定增长;另一方面,全球经济呈现复苏迹象,在第三季度,中国的进出口贸易额环比增长,中小企业信心增强。双重因素促使电子商务成为中小企业进行外贸交易的一个重要的选择。

  09Q3,阿里巴巴在营收结构上进行了微调,在原有国际交易市场和中国交易市场的基础上,增加了增值服务收入部分,Q3的本部分收入主要来自于新并购的阿里软件和中国万网的收入。另外,两个交易市场方面都呈现了稳定的增长,其中,中国交易市场方面推出了一系列增值服务,出现了一些效果。此外,毛利率由09Q2的85.2%提高到09Q3的86.6%,而净利润率却下降了4个百分点,主要是因为在09Q3期间,阿里巴巴继续加大在市场推广和研发技术等方面的投资,导致净利润率下降。

  付费会员稳定增长,产品升级带来部分会员数量下降

  09Q3,阿里巴巴投资客户效果的持续促使用户数量稳定增长,其中,注册用户数为4528万人,付费用户数达到57.9万人,付费用户占注册用户的比例为1.28%,稳中有升。另外,在7月份,阿里巴巴将原有国际诚信通产品升级为国际Gold Supplier产品,升级后的产品在价格上进行了调高,导致了部分用户的流失,国际Gold Supplier会员数由1.92万人下降到1.86万人。艾瑞咨询认为,客户需要经过一段时间的调整才可以适应升级后产品的技术,加上价格方面的调整,所以,在一段时间内,会减缓付费用户的增长速度。

  加紧组织结构调整,不断提升业务模式

  在第三季度,阿里巴巴继续进行组织结构的调整。内部,继续进行新的组织架构调整,新成立的专注于国际贸易事业的ICBU、专注于内需启动背景的CCBU、专注于推动中小企业IT化管理运营的ITBU和专注于电子商务人才培养的阿里学院的四大部门,将业务模式划分的更加细致;外部,投资于阿里软件和中国万网,为客户提供更多的增值服务。艾瑞咨询认为,此次组织结构的调整将有助于阿里巴巴业务模式上的提升,构建更加完整的电子商务价值链。

  艾瑞咨询预测,受宏观环境的变化和中小企业电子商务意识提高的影响,09Q4阿里巴巴将继续保持稳定增长,营收规模将达到11亿元,用户规模也继续稳定增长,而阿里巴巴此前推出的一系列增值服务在Q4也将出现效果。

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