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艾瑞观察:中国互联网企业投资价值研究案例

来源:艾瑞咨询 作者: 2010/1/19 10:28:40
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导语:

  1. 研究背景

  互联网投资成为近几年中国的投资热点,作为中国市场中的新兴企业、传统机构和投资公司,是否遇到过以下问题?

  新兴企业:面对快速增长的网络经济市场及依靠VC投资成功的企业,作为新兴服务代表的我们该如何能够引入投资,为企业长远发展积蓄资金?

  传统机构:面对庞大的互联网服务应用领域,拥有一定资金的我们如何哪些选择风险投资商关注高且市场潜力大的领域进入?

  投资公司:面对繁多的互联网投资行业及企业,应该如何选择发展潜力大的投资行业?如何选择合适的投资企业?

2006-2010年中国市场VC投资规模及互联网占比

  艾瑞在互联网企业投资价值研究方面的优势:

  全面的投资行业数据库产品-CVSource

  深入的网络经济分析产品-iDataCenter

  科学的投资价值研究模型-ComInvest

  正规的调研分析研究团队

  领先的品牌影响力及美誉度

  2. 研究流程

  艾瑞对于互联网企业投资价值研究的流程分为四个阶段,一个案例研究周期大概20个工作日。

   3. 研究内容

  1) 投资行业研究

  从行业环境、投资环境及竞争环境三方面设立行业投资评价指标体系,形成投资行业推荐意见及核心理由:

  a) 行业环境:分析行业发展现状及成长性;

  b) 投资环境:分析行业发展所需的软硬件条件及准入门槛;

  c) 竞争环境:分析行业竞争现状及企业做强的必要条件。

  2) 投资企业评价

  从用户、财务、技术、运营及产品五指标分析 投资企业的竞争力,找到同行业内适合投资的目标企业:

  d) 用户指标分析用户质与量表现,判断用户领先度及增长性。

  e) 财务指标分析收入、成本及利润,判断企业持续盈利能力;

  f) 技术指标分析技术优势及领先可能性,建立核心竞争力;

  g) 运营指标分析管理团队等内部运营要素,考察运营稳定性;

  h) 产品指标分析产品线类型及运营现状,考察产品线相关度。

  3) 投资策略建议

  基于投资企业的发展现状及成长轨迹给出投资建议:

  i) 投资金额:不同阶段的投资额度及投资方式;

  j) 投资对象:主体投资对象及彼此之间的权责关系;

  k) 投资用途:资金的使用方式、不同领域的使用额度计划。

  4) 投资效果跟踪

  参考投资建议以年度为周期跟踪企业资金使用计划,根据市场及企业运营新特点,定期调整资金使用安排。

  4. 评价体系

  1) 投资行业评价指标体系

  从行业空间、是否适合投资和可能投资目标三个方面设计投资行业评价指标体系,根据单指标表现及各自权重计算投资行业评价数值。

  2) 投资企业评价指标体系

  从内部指标(用户、财务和产品)和外部指标(技术和运营)设计评价体系对目标企业分析,给出最适合投资的企业名单。

  5. 研究成果

  1) 投资行业评价研究结论

  2) 投资企业评价分析结论

  6. 典型客户

  1) 上市公司IPO

  研究重点为主要商业模式在中国市场的价值以及企业自身在中国市场的地位和竞争优势

  2) 巨额投资项目

  研究重点为目标投资对象的运营现状及营收分析,提供合理的投资金额及投资方式,分析目标对象的业绩成长性及中国市场该业务的发展空间及增长潜力。

  3) 新兴媒体融资

  研究重点是新媒体的业务模式领先性及行业地位的领先性,通过特定行业研究报告来体现媒体自身价值。

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