互联网金融

艾瑞精粹:2009-2010年中国网上银行行业发展报告发布

来源:艾瑞咨询 作者:分析师 胡媛媛 2010/9/13 11:21:15
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导语:为使各家银行更加了解市场整体的发展状况,可整合的互联网资源,以期给银行在发展电子银行时提供有效的借鉴,艾瑞特推出《2009-2010年中国网上银行行业发展报告》。

  近年来,中国互联网经济市场继续保持高速增长,网上银行是其中重要的组成部分。一直以来,各大银行持续增加对网上银行的研发和推广工作,网银用户不断增加,网银的业务范围也在逐步增大,市场竞争日趋激烈。

  为使各家银行更加了解市场整体的发展状况,如市场现状、各银行动态、用户需求,可整合的互联网资源,以期给银行在发展电子银行时提供有效的借鉴,艾瑞特推出《2009-2010年中国网上银行行业发展报告》,对中国金融环境变化对网上银行发展产生的影响、中国网上银行市场的现状及各银行份额、主要银行产品对标、银行创新产品及营销模式分析、个人及企业用户网银使用行为等进行详细分析。

  一、网上银行交易规模

  2009年中国网上银行交易规模为368.7万亿元,同比增长16.9%

  中国的网上银行交易额超过85%的份额都来自于企业网银,因此企业网银的增长速度极大影响了网上银行整体交易额的增速。2009年企业网银交易额的增长率滑落至10.7%,处于历史最低点。股市低迷、出口萎缩等负面因素都使得相关企业的经营状况下滑,故影响了09年企业网银的成长速度。而个人网银虽然增速非常乐观,但由于占比较小,因此对网银整体交易额的拉动效果有限。

  二、网上银行竞争状况

  工商银行、建设银行、招商银行占据个人网银用户选择TOP3

  在个人网银的用户选择方面,工商银行以32.6%的份额排在首位;建设银行、招商银行分别以18.4%和16.0%的份额位居二、三位。农业银行及中国银行分列四、五位。

  工商银行、农业银行、建设银行占据企业网银企业用户选择TOP3

  在企业网银的用户选择方面,工商银行以31.3%的份额排在首位;农业银行、建设银行分别以19.8%和16.7%的份额位居二、三位。招商银行及中国银行分列四、五位。

  三、网上银行的价值与定位

  价值一:分流柜台压力,降低经营成本

  这一点是现阶段我国网上银行的核心价值,将网点流量引至互联网后,解放相关工作人员,可促进网点的工作重心从业务操作向销售、咨询转变

  价值二:提升服务质量,增强用户黏性

  网上银行随时随地提供金融服务的特点,能够提高用户进行账户管理、支付结算的效率和便利性,尤其是在用户对网银服务需求日益强烈的情况下,提供网上银行服务,有助于吸引更多用户,并提高用户黏性。

  价值三:进行交叉销售,提高产品售出率

  通过电子交易,银行可获得用户的个人信息、浏览记录及交易记录,因此更易采取针对性的营销策略,同时可根据用户需求推荐多款产品,进行交叉销售。例如:一个在银行网上商城经常浏览汽车用品的用户,可向其推荐汽车贷款或相关的保险产品。通过交叉销售,可以将银行打造成以客户为导向的金融产品超市,将合适的产品在合适的时机主动推荐给消费者,借此提高营销效果。

  四、银行的营销推广策略

  重视网络营销的银行广告主逐年增多

  艾瑞iAdTracker的监测数据显示,越来越多的银行广告主开始重视网络广告的投放。2009年有60家银行投放了网络品牌广告,相对于08年的40家,同比增长25%.网络广告的高投入产出比是其相对于传统媒体广告的主要优势。

  五、中国网上银行用户的使用轨迹

  支付缴费是现阶段网民接触网银的入口

  艾瑞对网上银行用户使用轨迹的梳理后发现,由于对新鲜事物的接受意识、担心安全隐患等原因,要吸引用户第一次使用网银相对困难,但由网银用户的使用轨迹可以看出,用户一旦开始使用网银,其对网银的接受程度稳步提高,表现在使用频率增高,使用的功能增多等,因此如何吸引新的网银用户,是银行需要着重思考的问题。而艾瑞咨询认为,了解网银的哪项功能更易成为用户开始接触网银的入口,是解决吸引新用户难题的可行出发点。

  从新接触网银用户最常使用的网银功能可以看出,支付缴费无疑是现阶段网民使用网银的入口。因此,如何通过开辟支付缴费渠道来吸引更多的网银用户,应作为各家网上银行的重点工作。

网银用户的使用轨迹

  六、个人网上银行支付缴费的优势项目

  主要的优势项目有:缴纳电话、手机、上网费用;信用卡还款;缴纳生活费用、缴纳教育费用等

  目前来看,这些都属于银行的优势项目,究其原因多源于上游企业对银行的品牌认知和信任度极高,例如收取生活费用的政府机构、收取教育费用的培训机构等,国企背景会使其更信任银行服务。但随着第三方支付对这些领域渗透程度的不断深化,且第三方支付通常会在单纯解决支付问题的基础上,提供相关的增值服务,这也正是银行的劣势,因此如果银行无法提供更优质的服务,那么市场份额必然被第三方支付蚕食。

  七、企业用户使用网上银行的驱动因素

  易用性是银行发展企业网银时应该最为重视的因素

  艾瑞的调研数据显示,企业对网上银行的依赖程度正日益提高,近85%的企业网银用户平均每天都会使用网上银行。而企业用户选择使用网上银行,而非实体银行的主要原因有:方便性更高、操作简单易用,价格便宜一居功能丰富等。其中易用性是银行发展企业网银时应该最为重视的因素。

  艾瑞咨询还将在《2009-2010年中国网上银行行业发展报告》中呈现更多关于网上银行发展动态,营销方式、用户使用行为等的艾瑞研究成果,敬请关注!

 

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  iResearch艾瑞咨询集团通过自主研发的网络广告监测系统、网民上网行为连续研究系统、网站用户使用体验测速系统等可量化的数据产品,以及专有的研究模型为网络行业及传统行业客户提供专业的研究与咨询解决方案,提高客户对中国网络新经济的认知与应用水平、盈利能力和综合竞争力,推动中国网络新经济行业的整体发展。

  (备注:这里的网络是指应用于电脑、移动设备、电视等数字终端的传统互联网、无线互联网以及有线电视网络。)

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