电子支付

艾瑞咨询支付周评:支付宝遭遇强劲对手 银联引发市场深刻变化

来源:艾瑞咨询 作者:分析师 程善宝 2011/6/20 11:30:00
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导语:艾瑞咨询分析认为,银联此次大力推出其在线支付业务,表明银联已经开始重视其在线上支付领域的业务发展,并已经形成了明晰的战略发展路线。

  (2011年6月6日-2011年6月12日)

  1. 一周要闻点评:

  银联重磅推出新业务,支付宝迎来强劲对手

  事件背景:6月8日下午,中国银联正式推出"在线支付"和"互联网手机支付"两项业务,此举意味着银联无卡交易虚拟平台实现了线上线下的综合服务。

  艾瑞分析师评论:

  1)多重优势造就银联超强竞争力

  艾瑞咨询分析认为,银联此次大力推出其在线支付业务,表明银联已经开始重视其在线上支付领域的业务发展,并已经形成了明晰的战略发展路线。针对线上支付业务的开展,银联具备以下重要优势:

  首先,银联具有强大的品牌优势。银联是经国务院同意,中国人民银行批准设立的中国银行卡联合组织,具有重要的行业地位和品牌影响力;第二,可以实现多银行接入。中国境内的多数大中型银行,为银联的成员机构,据此银联可以对大多数的银行实现接入,并对外提供统一的服务;第三,银联具有成熟和标准化的服务体系。

  无论如何,银联已经开始将其战略的重点向互联网的在线支付倾斜,在银联开始着手将其线下的基础体系优势向互联网转移之后,其对互联网支付的影响将是彻底和重大的,这也将对整个互联网支付带来重要的转变。

  2)多方面强替代性,形成对支付宝的有力挑战

  艾瑞咨询对比发现,银联此次推出在线支付业务的快捷支付,与支付宝快捷支付在很多方面存在相似之处,在诸如操作快捷性和担保交易等方面,银联所推出的服务较支付宝更具优势。如下表所示:

  其中,二者都将目光锁定在银行卡的无卡支付业务,并采取了账户绑定银行卡的形式,以实现快捷支付。重要的不同点在于:首先,在担保交易的形式方面,银联提供了金融级的预授权担保,这较支付宝的账户资金担保更具可靠性,也规避了诸多风险;其次,在签约银行情况方面,与银联签署协议的银行数量更多,而正式上线方面,支付宝的银行数量则更多些。

  艾瑞分析认为,支付宝的核心优势,在于其担保交易的功能、庞大注册用户数量,以及基于此之上建立起来的品牌优势。然而在以上的诸多方面,银联在线支付业务已经透露出强有力的替代能量,而对支付宝的有力撼动,就是对支付行业现有业务模式的大触动和大改变。

  3)银联的业务更加底层,对支付行业影响深远

  在对银联在线支付与支付宝业务的相关特点进行对比分析之后,我们再从支付业务的层次性上,进行一些分析,以期得到一些有意义的结论。如下图所示:

  在原有的市场服务模式中,银行通过网银直接向商户和用户提供服务;与此同时,第三方支付企业整合了各个银行的支付网关,并向商户和用户提供统一的接口,并提供了普通银行网上支付所没有的“交易担保”等附加服务功能。

  然而在银联进入后的市场服务模式中,银联对各银行的接口进行了统一,并提供了金融级的预授权担保功能,这在很大程度上对第三方支付形成了替代性。虽然银联的直接服务对象并不是商户和用户,但表面上的非直接竞争,难以掩盖银联与支付宝为代表的支付企业之间实质的间接竞争关系。

  更为重要的是,银联在业务层次上要较第三方支付更加底层,因此,其对支付行业所产生的影响,要较其他类型的创新服务更加深远。这一影响主要体现在,银联在线支付业务,将会对支付宝等支付行业领先企业的网上支付市场份额形成较大冲击,市场格局将发生一定变化。

  4)市场格局的变化,将取决于多方动态博弈过程

  艾瑞咨询分析认为,银联在线支付业务的推出,将会对现有支付行业的竞争格局产生较大影响,然而最终的影响力度和状况,将取决于银联对业务推动的力度、市场的接受程度,以及支付宝等企业对事态发展的反应和动作。

  我们同时认为,网关类支付服务是支付行业业务发展的重要基石,但并不是支付行业业务的所有内容。银联在线支付业务的推出,并不是一个简单的个例,而是传统金融服务体系,对以支付宝为代表的新型支付模式的"自我免疫和修复".

  支付企业区别于传统金融服务体系的重要特质,是创新,唯有不断地在粗糙的基础级服务之上,持续推出面向市场需求的增值型服务,才能在整个金融服务体系中,树立自身的稳固地位。

  2. 支付行业周度总结 —— 无卡支付已成行业发展必然趋势

  发卡规模与网银用户规模的严重不匹配,促使无卡支付成为一种最为折中和巧妙的解决方式,这一方式突破网银支付的上限限制、提高了支付成功率、增强了安全性,也使支付服务覆盖到了更广泛的用户群体。可以预见,在未来较长的一段时间,无卡支付都将是各支付企业和银行等业务发展的重点。

  无卡支付将很多原本在线下消费的银行卡用户,转化成潜在的线上网购消费者,同时也吸引来了银联等原本主要致力于线下金融服务企业的关注与竞争。我们认为,中国支付行业还将与传统金融服务体系处于一个动态博弈、平衡的过程,类似的行业事件还将可能不断出现,以创新为驱动力、发迹于草根应用的中国支付企业将会如何应对,我们拭目以待!

 

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