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艾瑞精粹:中国预付卡行业进入监管时代 2010年多用途卡发卡规模达965亿

来源:艾瑞咨询 作者:分析师 王维东 2011/10/14 11:35:01
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导语:艾瑞咨询近期推出《2011年中国预付费卡行业研究报告》,针对中国预付卡市场现状进行了深入的探讨。报告研究数据显示,2010年中国多用途预付卡发卡规模达到965亿元。

  艾瑞咨询近期推出《2011年中国预付费卡行业研究报告》,针对中国预付卡市场现状进行了深入的探讨。报告研究数据显示,2010年中国多用途预付卡发卡规模达到965亿元,预计2013年底将超过3000亿元。以下截取报告观点进行详细解读:

  一、预付卡的概念与分类

  预付卡是指以营利为目的发行的、在发行机构指定范围内购买商品或服务的预付价值,包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的电子支付卡片。

  预付卡按发卡人不同分为多用途预付卡和单用途预付卡两大类别:

  多用途预付卡是指由专营发卡机构发行,可跨法人使用的预付卡种类;

  单用途预付卡是商业企业发行,只能在本企业或同一品牌连锁商业企业购买商品、服务,不得跨法人使用的预付卡种类。

  二、中国预付卡行业产业链

  产业链初具雏形,日趋完善

  随着预付卡技术和产业的发展、消费者需求的多样化和业务模式的创新,预付卡产业分工将进一步细化,必将衍生出更多如专业的预付卡分销、预付卡代理、预付卡商户拓展等各种专业服务机构,未来预付卡产业链将更趋完善。

  先进入者对行业资源占据垄断优势

  预付卡行业发展初期,行业规模迅速膨胀,在宽松的监管环境下,先进入者得以在渠道、受理服务等环节迅速占据领先优势。

  发卡机构业务跨度大

  在行业发展初期,各环节的专业化分工尚不明确,发卡企业在业务开展的不同环节得不到相应的资源辅助,因此拓荒者者为了迅速占领市场必须自建处理系统、自营发卡渠道等。

  与传统金融体系合作共赢

  依据目前的监管政策,商业银行尚不具备发行预付卡的资格,这在一定程度上避免了来自传统金融体系的巨大冲击,为第三方支付企业的发展营造了良好的条件。在这种情况下,预付卡企业与以银行为代表的传统金融体系的合作将逐渐增多,旨在营造合作共赢的行业环境。

  三、中国多用途预付卡市场规模

  根据艾瑞咨询《2011年中国预付费卡行业研究报告》数据显示,2010年底中国第三方支付企业发行的多用途预付卡市场规模达到965亿,预计2013年底将超过3000亿元。

  艾瑞咨询通过对2010-2011年预付卡支付市场的观察认为,监管政策的出台并不会对行业造成普遍预期的巨大影响。相反,已获牌照的发卡企业将会因为竞争对手的牌照和地域限制而加速扩张;同时,由于盈利模式的限制和企业生存的需要,发卡企业将加大发卡力度以提升整体盈利水平;另外,二三线城市将成为发卡企业未来市场拓展的主要方向。

  四、中国预付卡用户使用行为分析

  便利性和折扣优惠是个人用户主动购买预付卡的主要原因

  艾瑞咨询调研数据显示,中国预付卡用户主动购买预付卡的原因主要是预付卡的便利性,不必携带现金不用找零,出于此方面考虑的用户占64.0%;其次是预付卡可带来实惠,购物时有优惠和折扣。而这两个因素将左右用户对预付卡品牌的选择。

  企事业单位的薪酬福利特点决定其对福利性预付卡的需求程度

  艾瑞咨询的调研数据显示,2010年中国国有企业发放预付卡的平均次数为3.9次,事业单位和机关政府部门分别为3.6次和3.3次,明显高于其他类型的单位。不同性质单位年均发放预付卡的金额也有明显区别。根据艾瑞咨询调研数据,2010年中国国企发放预付卡的平均金额为441.9元,机关政府部门、事业单位分别为425元和394.1元,远高于三资企业和民营企业。

  艾瑞咨询认为,预付卡发放次数、金额的差异与企事业单位的薪酬福利特点有关。国企、事业单位和政府机关呈现低薪酬高福利的特点;而外资企业合理避税意愿不强烈,劳动报酬更多以薪酬形式发放;民营企业因为规模较小和盈利能力偏低等原因,福利普遍较低。

  五、艾瑞建议

  艾瑞咨询认为无论是从政策层面还是社会应用层面,预付卡行业的健康发展对于支付企业以及零售行业都具有重要意义。艾瑞咨询综合对预付卡市场的研究,提出以下发展策略建议:

  保持政策敏感性,促进合规发展,借政策东风

  处于监管过渡阶段的预付卡企业一方面需严格遵守相关监管法规,促进企业的合规发展;另一方面更要抓住刺激消费、促进产业升级的政策机会,扩大经营规模,加速行业创新。

  以线上业务为预付卡业务作支撑,促进支付大融合

  多种支付形式的融合为预付卡行业的发展提供了更加广阔的发展空间和更为丰富的创新机会。随着互联网、手机支付、固话支付、电视支付等应用场景的多样化,预付卡将会为消费者提供更为丰富的产品服务。

  全国布局&本地化经营

  广铺网点与对区域性小企业的并购将成为全国性预付卡企业快速获得地区资源,取得市场占有率的主要途径;而地方性预付卡企业则可以结合当地市场特点,维持地方特色,保持其地方性的资源优势,在一定程度上形成对地方市场的绝对占有。

  商户与用户的双向拓展

  作为第三方支付机构的预付卡发卡企业,发卡规模决定了盈利规模,这主要是由目前预付卡企业主要的盈利模式决定的。合作商户的规模及多样性将影响其所发售卡片对用户的吸引力,而用户的保有数量也将对商户的拓展产生影响,两者相互影响相互促进,这也是预付卡市场拓展的重要特点之一。

  合作决定未来发展宽度

  后牌照时代,在严格的监管压力下,合作将成为未来第三方支付发展的主旋律,任何形式的单打独斗都将使预付卡企业错过快速发展的良机。对于多用途预付卡企业,合作对象主要包括商业银行、商户、POS运营商和其他第三方支付机构。

  除了上述内容之外,《2011年中国预付费卡行业研究报告》对我国预付卡市场现状进行了深入的探讨,内容涉及具有代表性的企业案例、市场格局、用户行为研究等。并在一系列的研究后提出了适应第三方支付发展预付卡业务的策略分析,以期为支付行业预付卡业务的发展提供智力支持和决策参考。

 

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