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艾瑞咨询:供应链融资将全面促进我国商业银行金融创新

来源:艾瑞咨询 作者:分析师 李超 2012/11/8 14:30:01
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导语:艾瑞咨询认为,供应链融资的顺利展开,首选,帮助国内银行从供应链融资上找到新的增长点。

  随着后工业社会进程的脚步,国际间的合作日益紧密,地区概念在企业中逐步弱化,“成本洼地”成为各大跨国企业获取成本优势的重要环节,国际间的分工合作形成了供应链的雏形。为了满足供应链各个环节对于资金和资源的需求,银行开发了各种保障供应链运行的金融手段。进入21世纪,供应链融资已经成了国际性银行流动资金贷款领域最重要的业务增长点之一。

  中国供应链融资的发展历程

  供应链融资主要指银行通过审查整条供应链,基于对供应链管理程度和核心企业的信用实力的掌握,对其核心企业和上下游多个企业提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。

  中国供应链融资的起源可以追溯到20世纪20年代,上海银行存货抵贷款就是中国银行业关于供应链融资最早的尝试。20世纪90年代,随着竞争的日益激烈,中国银行业掀起了新一轮金融创新的高潮。2005年深发展银行将“自偿式贸易融资”理念和“1+N”供应链融资系列产品提升为供应链融资服务,这标志着中国供应链金融进入现代化阶段。之后,广发银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、招商银行、民生银行以及国有银行都开始积极展开该项业务,至今,供应链融资市场进入全面发展时期。

  艾瑞咨询认为,供应链融资的顺利展开,首选,帮助国内银行从供应链融资上找到新的增长点;其次,担保物的扩大,也为中小企业融资打开了更多道路,充分利用资金的时间成本,加快了全产业的资金使用效率;最后,也有助于我国调整产业结构,有效提高我国国力和国际地位。

  国有商业银行和股份制商业银行市场导向存在明显差异

  作为一种新型的贷款方式,国内银行业已经意识到了它的优越性并积极推广,但由于国有商业银行和股份制商业银行在各自资源和优势领域有一定差异,导致它们的供应链融资业务也存在差异。

  艾瑞了解到,中、农、工、建国有四大行供应链融资占其各自企业贷款总额的比例是22.5%左右,而其他商业银行这个比例高达58.8%。由于国有银行拥有核心企业优势,因此它们的供应链融资也包含一部分针对核心企业的贷款。而商业银行对核心企业的议价能力比较弱,在供应链贷款中处于弱势地位,所以它们主要的发展方向是中小企业。

  艾瑞分析认为,出现这种情况的原因有四点:

  第一,大型核心企业的开户行就是国有银行,二者有着密切的合作,所以核心企业在国有银行获得贷款的难度相对较小;第二,核心企业对于资金的需求量大,庞大的贷款数额对于股份制银行的运作存在很多障碍,导致核心企业更偏向于从国有银行获得贷款;第三,处于供应链上下游的中小企业多分布在二三线的城市,这些区域市场中地方股份制银行拥有大量资源,所以股份制银行在中下游企业资源方面具有一定优势;第四,由于上下游企业与核心企业面对银行的议价能力存在差距,导致国有银行对它们的信贷审核比较严格,因此更多上下游企业倾向于向股份制商业银行贷款。

  供应链融资加速银行全面升级

  供应链融资在给银行拓宽了利润来源的同时,也对银行旧有的环境提出了挑战。目前电子化已经成为银行发展的重要手段,突破了原有的时间概念和空间界限,这会极大的帮助供应链融资突破地域限制,减少信贷审批环节,缩短审批时间。而且能满足不同层次、不同行业、不同地区的企业金融服务需求。

  艾瑞分析认为,加快银行电子化进程需要银行和社会各界进行广泛的合作,尤其是与第三方支付公司以及电子商务平台进行深度合作,电子商务平台掌握了大量中小企业的信息,其中很多有关商户信誉的细节都是供应链融资信用风险控制的核心关注。而第三方支付公司所掌握的中小企业贸易状况又是银行资金回收所关注的核心。在这两方面电子商务平台和第三方支付公司都有丰富的积累,从某种程度上讲,它们所掌握的信息要比银行所掌握的信息更加贴近实际情况,这一点对于银行价值巨大。

  除此之外,供应链融资还将进一步刺激银行组织结构的升级。国内银行根据国家行政区划进行总、分、支的科层管理模式。各级经营单元以区域的形式下达任务,在开展业务时对从业人员个人资源比较依赖。但供应链可能在地域上拉得很长,跨区域是供应链的常态,因此现有的组织架构无法满足供应链融资的需求。

  国内商业银行多以地域、客户经理为中心,依靠人脉关系驱动的营销,一旦进行组织架构改革,银行营销团队的素质能否符合供应链融资对人员专业素质的要求,将成为改革是否成功的重要因素。目前国内只有民生银行的事业部制改革取得了比较好的短期效果。

  艾瑞分析认为,银行组织架构的改革既要考虑外部因素,也要考虑内部因素,要遵循三个原则:首先是以客户为中心,要从客户的融资需求出发,按行业和地区进行市场细分,并根据不同的市场展开不同的营销活动,这就导致了银行组织架构向事业部制变更;其次是实现集约化经营,建立客户、产品、部门和地域的四维业绩评价体系,强调成本控制,一切以利润最大化为中心;最后,降低银行内部成本,进行统一的风险管理,不同事业部之间权责独立,利润分配清晰。

  艾瑞咨询近期推出了《2011-2012年中国供应链融资市场发展研究报告》,本报告对中国供应链融资进行了系统的研究,通过对国内各家银行、电子商务平台及相关企业的深度调研,获取了翔实的行业数据,同时考察了银行、物流以及电子商务平台发展金融业务的特色和合作前景,并在一系列的研究后从宏观政策、行业、企业层面提出了促进我国供应链融资产业健康发展的策略建议。以期为金融、电子商务以及制造业相关机构和公司的业务发展提供智力支持和决策参考。敬请关注!

 

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