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ChinaVenture:二季度PE投资回暖 医疗健康行业居首

来源:ChinaVenture 作者: 2013/7/16 11:56:09
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导语:ChinaVenture投中集团数据显示,二季度中国市场披露私募股权投资案例60起、投资总额18.97亿美元,投资数量环比增长,但投资规模达到近两年来新低。

       今年二季度中国PE活跃度上升。
  ChinaVenture投中集团数据显示,二季度中国市场披露私募股权投资案例60起、投资总额18.97亿美元,投资数量环比增长,但投资规模达到近两年来新低。行业分布方面,医疗健康投资数量居各行业之首,显示出抗周期性行业受关注的态势。从投资类型来看,PIPE投资延续了上季度的活跃态势,依然是本季度主要投资类型。


  PE投资回暖
  
  据 ChinaVenture投中集团统计,2013年二季度国内共披露私募股权投资(PE)案例60起,活跃度相比上季度有较大幅度增长;投资总额18.97亿美元,比上季度减少36.4%,减少的主要原因是上季度披露京东商城7亿美元融资案例,而本季度投资案例涉及金额普遍较少。相比去年同期(73起案例、25.99亿美元),本季度PE投资规模仍有所下降。
  与本季度创投市场的表现类似,私募股权投资活跃度同样出现增长,显示出市池暖趋势,但是投资规模上多数机构仍保持谨慎。
  从平均单笔投资规模来看,二季度平均单笔投资规模为3161万美元,相比上季度(7652万美元)大幅下降58.7%。一季度京东商城7亿美元融资案例拉高了平均单笔融资规模;相比2012年同期(3561万美元)基本持平。
  从投资类型来看,PIPE投资延续了上季度的活跃态势,依然是本季度主要投资类型,共披露案例30起。投资总额约合8.58亿美元,分别占比50.0%和45.2%。自2012年一二级市场差价逐渐缩小以来,已经有越来越多投资机构开始转向定增市场,甚至包括一些典型的创投机构,如深创投即于6月参与投资了华英农业的定向增发。
  由于Pre-IPO机会的减少,成长型投资活跃度相对下降,但一些大型PE机构依然保持活跃,如GIC联合高盛投资爱康国宾、弘毅投资SMG尚世影业等,可见在消费相关领域依然有大量成长型投资机会。
  此外,本季度披露5起并购投资案例,但涉及交易金额均较校
  从地区分布来看,本季度PE投资案例分布最多的是北京,披露12起案例,占比20%;其次是上海、广东(含深圳)和江苏,均披露8起案例。山东披露投资案例5起,其它省份披露案例均在2起及2起以下。


  医疗健康活跃度居首
  
  第二季度PE投资案例共涉及15个行业。其中,医疗健康行业案例数量居各行业之首,披露11起案例占比18%;其次是制造业和农林牧渔,分别披露案例9起和6起,占比15%和10%。自2012年宏观经济及资本市场陷入低谷以来,医疗健康就凭借其抗周期性持续受到投资者关注,以本季度披露案例来看,医药、医疗器械、医疗服务等细分行业均有案例披露,显示出该领域广泛的投资机会。
  从各行业投资规模来看,凭借砂之船集团2.5亿美元融资案例,房地产行业披露融资总额3.87亿美元,占比20%,居各行业之首;其次是能源及矿业,融资总额2.58亿美元,占比14%,农林牧渔、医疗健康分别披露融资总额 1.99亿和1.98亿美元,分居第三、四位。

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