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艾瑞快评:Facebook190亿美元收购WhatsApp,即时通讯应用商业价值何在?

来源:艾瑞咨询 作者:分析师 杨雪斌 王珏 2014/2/21 13:59:54
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导语:移动互联网呈爆发之势,智能手机出货量迅速增长,即时通讯作为手机最基础的功能,满足用户随时随地沟通的刚性需求。

事件背景:2月20日上午,Facebook以现金加股票的形式,斥资190亿美元收购即时通讯应用WhatsApp。WhatsApp创办于2009年,支持跨平台使用,目前月活跃用户达到4.5亿人,日活跃用户达到70%,每日新注册用户超过100万人,成长速度惊人。

移动互联网爆发,即时通讯应用席卷全球

移动互联网呈爆发之势,智能手机出货量迅速增长,即时通讯作为手机最基础的功能,满足用户随时随地沟通的刚性需求。IM应用正好契合了用户即时沟通、交流的需求,除此之外,IM应用还具有跨平台、跨终端、低资费、信息形式多样性等特征,因此在全球范围内获得快速成长。

目前全球几款规模相当的IM应用有:WhatsApp、Line、微信(WeChat)和Kakao Talk。以上四款IM应用在即时通讯相关功能方面较为相似。其中,Line、微信与Kakao Talk在满足用户基本通讯需求的基础之上,凭借各自的特色功能,遵循先拓展用户基础,再提升用户粘性,继而转变为平台的产品发展思路。WhatsApp作为最早起家的IM应用,具有先发优势,但其始终坚持简单可靠的产品思路,不断优化即时通讯体验,与其他三款产品的平台化战略形成较大差异。

从用户规模来看,根据公开资料显示,目前WhatsApp用户规模处于第一,月度活跃用户达到4.2亿,Line注册用户达到3.3亿,微信在2013Q3公布其与海外用户合并月活跃账户达到2.7亿人,Kakao Talk注册用户达到1.3亿人。

从主要市场来看,WhatsApp在欧洲、拉美以及英语国家渗透率较高;Line在日本、台湾以及泰国发展良好;微信(WeChat)目前以中国大陆为主,海外市场拓展持续进行中;Kakao Talk在韩国已经达到饱和程度,正积极向东南亚渗透。IM应用地域性明显,与各地社会文化特性高度相关。

商业模式各有千秋:用户付费 VS 平台化服务

作为满足用户通讯需求的基础应用,IM应用在移动端的地位十分稳固。从IM应用所处行业环境、海量用户、移动端入口等特性来说,其商业价值可谓不可限量。国内第一IM应用——微信的商业化一直是业内热点。

从以上四款全球性的IM应用的商业模式来看,可以将其分为两类:用户付费与平台化服务。

用户付费:WhatsApp商业模式是向用户收费,2013年7月,WhatsApp从一次性收费0.99美元,变为每年收费0.99美元,且在首次下载之后可以免费使用一年。

平台化服务:微信、Line与KakaoTalk则采取了“社交+游戏+整合平台服务”的商业模式,通过交叉补贴,对基础服务免费,对个性化、差异化服务收费;对个人用户免费,对企业用户收费,以此实现盈利。未来将以整合服务平台的形态,向第三方开放组件,产出各种服务内容,实现生态系统闭环。

具体来说,Kakao Talk商业化模块分为五个部分:Plus Friend、电子物品、移动电商、游戏平台与数字内容平台。Line商业化模块包括表情贴图、游戏平台与Line Channel。

其中,Plus Friend类似于微信公众平台,面向企业收费。电子物品与表情贴图类似,属于用户增值服务;数字内容平台与Line Channel类似,通过第三方组件,为内容提供商提供分发渠道。

以Line为例,2013Q4,Line应用获得营收1.2亿美元,同比增长450%。其中,游戏内收费占比为60%,贴图表情收费占20%,官方账号付费及其他占20%。

WhatsApp商业价值何在?

IM应用具有天然熟人社交关系链,是移动社交的基础

与桌面社交不同的是,移动社交为移动互联网带来了更大的爆发力与想象空间,社交将成为移动端的基础属性之一,而非单纯的一款应用。移动社交领域竞争激烈,社交巨头Facebook未能将其在桌面端的霸主地位延续到移动端,Instagram、Snapchat、WhatsApp等应用先后对其产生威胁。与社交网站基于e-mail的关系链不同的是,WhatsApp拥有的熟人社交关系链构筑在个人通讯录上,更加亲密也更加稳固。

IM应用处于移动端核心地位,市场竞争激烈

IM应用与手机的基础功能契合,满足用户沟通交流的刚性需求,已经成为移动端最核心的入口。该领域竞争激烈,微信、Line与Kakao Talk等应用均迅速发展且在主要市场获得领先优势,并且还在积极进行海外市场扩张之中。

WhatsApp成立于2009年,用户量达到4.5亿,在全球IM应用中处于领先地位。WhatsApp拥有的主要市场——欧美地区与英语国家,用户偏好产品简单易用,这与其他三款IM应用产品思路有所差异,因此用户习惯较为稳定。目前WhatsApp在其主要市场仍然具有极大优势,壁垒坚固。

IM应用极具平台潜力,商业潜力巨大

从微信、Line与Kakao Talk的发展模式来看,IM应用利用其天然的熟人社交关系,发展社交服务,在此基础上,发挥渠道价值,开展游戏、应用内购买、电商、企业营销、支付等多种服务,形成平台效应。这也是IM应用的核心商业价值所在。WhatsApp在被收购之后,将与Instagram一样,保持独立运营,但从未来发展看,Facebook也有可能将WhatsApp作为其在移动端的平台支撑,拓展渠道,挖掘商业价值,提高单个用户的贡献。

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