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艾瑞:在线短租行业在探索中稳步前进

来源:艾瑞咨询 作者:分析师(赖贞 门雨潇) 2017/3/3 16:06:09

导语:目前,国内在线短租运营模式主要分为业主自营、商户经营和平台管理,三类运营模式各有侧重点。

传统的住宿消费市场一直以酒店和宾馆为主要居住场景,居住方式固化单一,缺乏个性化的体验。同时,由于信息不流通,市场中闲置着大批房源没有被加以利用。但随着互联网技术尤其是移动互联网的快速发展,极大程度降低了信息不对称性和搜索的时间成本。社会资源过剩、配置的不均等现象,促使共享经济的流行—一种边际成本趋于零的新兴经济模式,因此催生了各领域的资源再配置和再增值热潮。在全球在线短租住宿体验的明星企业Airbnb的风头下,也让国内更多的目光关注到在线短租这个行业。

行业:国民消费需求旺盛,但仍需探索国内发展模式

近年来旅游行业的快速增长,2015年我国国内生产总值已达68.9万亿元,国内旅游消费支出达到3.4万亿元,这表明了消费作为内需当中的“另一面”正在成为经济增长的中流砥柱,大众消费时代已经来临。另外,在过去的几年,中国涌现出了一大批共享经济企业,涉及人们生活衣食住行的方方面面,国人已经渐渐熟悉和接受共享经济的消费概念。同时,政府也趁着经济的热潮,将共享经济纳入国家规划当中,并出台多项政策鼓励挖掘以旅游消费为代表的新热点。

从居住环境来看,中国的商品房近30年快速崛起,贫富地区存在二八分化的现象和城乡之间房源分配不均衡。根据国家统计局数据表示,2016年城镇居民人均居住面积36.6平方米,环比上年增长2.2%,农村居民人均居住面积45.8平方米,环比上年增长4.2%。因此,出现空置的投资房源和闲置的房间的情况越来越普遍,寻求房产资源的变现和增值需求愈发强烈。从用户需求来看,出游者对住宿有了更多样化的需求,游客不再单纯追求价格便宜的产品,而是越来越注重旅游、度假和出行的品质、个性化体验、居住的舒适度。另外,移动互联网的普及也打破了传统的支付模式和信用体系的局限性,以微信支付宝为代表的第三方支付工具,以及芝麻信用分等第三方信用评级体系也逐渐建立,有效降低了预订和支付环节潜在的交易风险。


目前,国内在线短租运营模式主要分为业主自营、商户经营和平台管理,三类运营模式各有侧重点。C2C 重运营轻资产,平台响应速度快,但是出现“货不对版”的风险也相对较高;C2B2C,品质由平台严格把关,但是线下团队运营和拓展的成本也相对较高;B2C,生态链从上游开发房地产至下游运营出租,产销一体化,但是个性化、个人风格等则相对较弱。

然而,我国的在线短租行业情况相比国外仍然有一定差距。原因是国外的在线短租文化由来已久,用户也接受程度相对较高,相比起同等价格的酒店非标准住宿的性价比更高,更契合用户多元化的需求,以及相对完善的信用体系都为在线短租的发展打下夯实的基础,因此行业发展程度相比起国内来说更加成熟。然而,国内在线短租行业由于用户新兴住宿消费模式相对保守,原因是国内的快捷酒店占据中低住宿消费的主导,用户特有的需求以及信用体系仍然不够完善等,因此,无法完全照搬国外的在线短租模式,行业仍然需要不断探索适合我国在线短租发展的商业模式。

调研:用户使用满意度较高,房东对行业未来态度相对保守

在用户调研中数据显示,家人是主要同行对象(58.5%),其次为和朋友出游(17.5%),说明以家庭为单位的出游情况占主导地位;过去一年中使用在线短租的平均次数在2-3次为主(61.6%),呈现多天出行的趋势,同时,公寓(50.6%)和客栈(23.2%)是用户最偏好选择的房型;另外,用户最偏好的短租地点分别是靠近旅游景区和靠近商业区,说明,用户对于地理位置需求集中在游玩和生活方便这两个特点;目前,房间日均消费价格集中在200-500元之间,与国内快捷酒店客单价范围基本重叠。


值得一提的是,在使用过在线短租的用户当中,整体满意度达到了89.3%,说明短租平台及房东提供的服务基本能够满足用户的需求;同时,有93.7%的用户表示未来会继续使用短租平台进行出游住宿的选择;在满意度和忠诚度都比较高的基础下,有96%的用户表示未来会把短租平台推荐给自己的亲朋好友,把自己的短租有趣的经历推荐和分享给自己的亲朋好友,在良性的口碑传播下,有利于短租市场的进一步发展。

房东的调研结果显示,房东对于在线短租市场发展呈现比较乐观的态度,52.1%的房东认为在线短租市场将会以一个稳步成长的方式发展,应该比较有潜力。在市场火热的吸引力下,势必会引入大批房东开始经营在线短租业务,在这个情况下应该避免“一窝蜂上,一窝蜂下”,就需要平台切实把产品做好,把握披露信息的真实度,保证用户的良好体验,敦促相对应的行业规范准则发展。

另一方面,61.6%的房东认为在线短租市场会被越来越多的消费者接受,而不会长期停留在小众市场阶段。很大程度是从社会宏观环境的利好下判断消费者接受程度、市场教育时长等因素,但同时也可以看出,仅有26.9%的房东表示认为未来短租市场是大势所趋,成为大众市场;相对而言,房东对于在线短租市场的消费者态度还是有些保守。

预测:2017年在线短租市场将会持续稳健发展

根据艾瑞数据评估,2016年中国在线短租市场交易规模达到87.8亿,较去年增长106.1%。艾瑞咨询认为,2016年的市场表现比较理想,原因是:一、从2012年开始,经过4年的市场培育初见成效;二、在行业的激烈竞争后,在线短租平台的参与商优胜劣汰,开始凸显“二八法则”的态势,头部企业凸显自身优势,为未来发展打下更结实的基础。艾瑞预估,2017年中国在线短租市场的交易规模将达到125.2亿元,环比增长率达到42.6%,市场将会持续稳健发展。

当下,在线短租行业正处于一个市场成长阶段,但行业内的短板也会越发凸显,尤其以信誉度、行业合规性、服务标准化、房源弹性需求这四个方面为主。随着越来越多消费者有意愿选择在线短租作为出行的住宿产品,行业短板会制约在线短租的整体格局,影响行业的未来发展。为了更好解决现阶段的短板问题,对于上述内容有如下建议:打通各方信用体系机构的信息壁垒,尤其是银行信用体系、社保体系、身份信息等,使个人信用系统得到多方融通,让个人信用有更高更全面的可信度;企业应该协助政府促进非标准住宿的合法合规,让政策更具备执行的可行性,如福建省和浙江省率先推出的行业发展指导意见,让非标准住宿行业有法可依,更有利于行业良性竞争和建立友好的商业环境。

趋势:管理标准化、服务多样化、市场细分化将成为未来趋势

艾瑞认为,发展趋势一:随着在线短租行业整体趋向成熟,业务和市场的全面扩张会导致管理流程形成标准化,更好的保证业务模式的高效运转。因此,非标准化的在线短租行业会逐渐向标准化过渡,使行业受法律法规保护,业务流程和服务内容更加清晰,以及建立值得信赖的信用体系。企业通过和政府合作,可以最为快速的使行业标准化灵活地落地实施。原有的非标准化服务在标准化服务监督下,可以更好的满足用户个性化需求,细化服务范围,差异化产品内容,消除用户的使用顾虑,解决行业痛点,从而促进非标准化的在线短租行业的标准化发展。

艾瑞认为,发展趋势二:在线短租平台现阶段提供的服务的核心价值以房源服务为主,作为住宿业的其中一个重要组成部分,单一的服务内容满足不了行业的竞争性发展,国际在线短租巨头 Airbnb 也推出Trips 的服务内容,宣布正式进军综合旅游服务。值得借鉴的是,未来在线短租平台应该利用以房东、管家为代表的线下资源,满足用户更多元化、个性化的出行服务需求,不再仅仅局限于住宿服务,积极开拓和尝试产业链上下游关联服务,为在线短租行业注入更广阔的行业价值和更多商业收益。

艾瑞认为,发展趋势三:未来,房东和用户将会集中汇聚到用户数量最大,房源数量最多,服务范围最广的头部平台;头部企业的竞争优势将会更加明显,从而形成规模效应,同时也会导致头部企业占领大部分市场的现象;另一方面,未来在服务范围延伸的过程中,部分短租平台服务的深度也将会扩大延伸,从而更好的满足一部分具有代表性的垂直细分需求的用户,例如仅针对家庭出游用户的短租服务平台、仅针对换宿体验的沙发客的短租服务平台,此类垂直细分短租平台将会与头部大而全的平台并存。

(本文为艾瑞网独家原创稿件 转载请注明出处)
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