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艾瑞:中国商业航空发动机要重视发动机租赁的模式

来源:艾瑞咨询 作者:李超 2021/8/5 17:51:06

导语:世界航空发动机产业呈现加速发展的态势,其重要程度在近期国际竞争加剧的环境下得到凸显。

世界航空发动机产业呈现加速发展的态势,其重要程度在近期国际竞争加剧的环境下得到凸显。主要体现在以下两个方面:

第一,国家战略支柱,尤其自身实力可对世界产生影响的大国。

商用发动机,尤其能力可用于装配大型飞机的发动机,不但对于本国民用航空领域的稳定性意义重大,还对中国的国防安全意义重大。随着我国自己商用发动机的应用,数据积累的增多,商用发动机对技术的掌握和迭代会越来越块,越来越成熟。真正意义上的让中国航空市场具备双重属性,一方面中国航空市场的经济潜力得以惠及中国商用发动机本身,另一方面中国航空市场也具备了试验场和创新中心的属性。

第二,国家科技制高点对其他相关产业的带动作用。

航空发动机是工程上的明珠,能够完整的生产出一台国产发动机,除了发动机生产商自身的科研能力以外,还考验一个国家的基础工业能力,加工能力,材料能力等等方方面面的综合势力。在前文已经提及航空发动机领域的领先可以产生国际影响力,这不仅是一个国家科技成品的输出,也是一个国家工业体系的输出。

所以为了达成这样的目的,在国家内部航空发动机产业的发展,必然先拉动国内其他产业链的升级,进而产生协同效应。这种升级不仅惠及航空工业本身,还会对产业链上下游,以其他节点核心的衍生产业链产生积极作用。因此国家将资源集中在这些明珠产业本身,就相当于天然的将资源滴灌于多条相关产业链上。航空发动机内在的商流和制造流,会主动的将资源引入薄弱环节,进而实现带动作用。

商业航空发动机市场需求旺盛

整体上看,市场对商业航空发动机的需求,取决于飞机制造的需求;而飞机制造取决于航空公司的需求;航空公司的需求取决于全球乘坐航班进行出行和货运的需求。所以从这条传导链条上看,飞机制造的数量和客运人数的数量,是商业航空发动机消费趋势变动的最主要要素。

所以,从第一条要素上看。未来十年,全球窄体客机的数量增长高达67%。宽体客机增长53.1%,支线飞机增长23.6%,涡轮螺旋桨式飞机增长13.6%。增速最高的窄体客机就是涡扇发动机被装配的主要对象,所以全球总需求上就有利于商业航空发动机的发展。

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从细分市场看,北美、中国、西欧和亚太是四个需求量最大的独立市场,十年内中国窄体客机的数量将上升1452架,绝对值的增长量仅次于亚太和北美。所以单看这个需求变化的话,1452架飞机,至少需要3000台航空发动机。如果考虑维修、更换和新的租用等新模式的加持,保守预估这一数字很有可能上升到5000台。

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由于商发是中国公司,所以短期在世界范围内很难产生影响,所以植根于本国市场,是企业发展壮大初期的基本思路。从第二个维度上看,2020年受疫情影响,全球机票市场遭遇寒冬。中国虽强于国际,但机票市场仍然遭到重创。全年在线机票和OTA机票均有三成以上的跌幅。

国内抗疫成果成效显著,所以中国航空市场应该是全球最快恢复正常运转的一个,预计从2021年到2024年,每年航空客票市场都将有20%左右的涨幅,这也对中国客机数量需求提出了更高要求,不仅会刺激飞机数量的增加,还会对飞机的常规养护有所促进,届时飞机发动机的维修、替代于更换亦将成为商用航空发动机的高潜要素。

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商业航空发动机市场商业模式的悄然变动

当下航空发动机市场的商业模式与过去已大为不同。在过去,商业航空发动机虽具备绝对前言的科技成分,但大体还是以制造业的商业模式为主,采购、科研、生产与销售是其最核心的经营要素。在庞大的资金需求和相关产业布局的基础上,发展出来了注入金融、材料等衍生业务。但作为主干的发动机生产制造始终没变。

但是目前,商业航空发动机的两大买单方:飞机制造商和航司。在传统的购买获取以外,越来越倾向于租用,按飞行小时计费。这就给发动机生产商带来了危机与机遇。因为飞机与发动机之间并非一一对应不可更改的状态,所以在飞机出厂后的发动机使用意见中,就会附带可选的发动机型号。所以目前主流发动机厂商,都会预留一笔 保证金,以确保自家发动机是某型号飞机的备选甚至主选之一。

在航司方面,由于前期需要购置大量的飞机以支持运维,所以航空公司被认为是重资产运营的典型代表。但是以目前欧美行业现状来看,航司以租用发动机的形式,按小时计费可大大降低航司创立之初的资金占用问题。而在其后期运营过程中,也有更多腾挪空间,所以逐渐形成了租用发动机的习惯。并且,鉴于其最终买单方的身份,所以在产业链上属于世俗话语权最重的一方势力,所以有些现金的航司在采买飞机时会只买飞机,不买发动机。发动机转而向发动机制造商租用。

这样一来,传统航空发动机制造上的商业模式就会出现根本性的变革,危机与机遇基本全源于此。下图是利用企业价值主张模型对这一变化进行的分析,其中绿色部分就是在商业模式转换后,商业发动机生产商的变化。

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其中最明显的变化就是发动机厂商将从过去单一的供应商身份,转变为供应商和服务商二者兼具的身份,这要求发动机厂商不但要对发动机的研发生产制造过硬,还要求发动机厂商要越来越了解航司,能够主动通过对航司飞行数据的分析,和不同航司的运维习惯,有针对性的把自身发动机装配到飞机上。

由此引发的一系列商务上的变革,资源上的变革,以及品牌内涵方面的差别,最终营销突出

重点的改变和打造,都与过去不同。以现在的情况看,虽然航空发动机是2B型的行业,但是参考当下短视频和其他个人媒体的兴起,以及SpaceX等2B型新兴企业的成功经验,传统的营销方式结合直播、科普大V等能够彰显科学和技术原理的内容,会在目前社会环境中,取得意想不到的效果,对于科技含量较高的2B型企业来说非常值得借鉴。

(本文为艾瑞网独家原创稿件 转载请注明出处)
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