报告

2019年中国财富管理与TAMP商业模式研究报告

来源:艾瑞咨询 2019/9/16 19:43:37
  • 所属行业:互联网金融
  • 报告类型:免费报告
  • 页数:62
  • 图表:23
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报告简介

《2019年中国财富管理与TAMP商业模式研究报告》撰写内容包括三部分:中国泛财富管理行业发展与TAMP的意义、 TAMP模式概述及美国TAMP行业案例、国内TAMP发展的现状与趋势。国内以第三方财富管理行业为代表的居民家庭投资理财服务行业,正经历着优秀人才自主创业的而带来的“加速碎片化”时期。报告通过研究借鉴美国TAMP平台市场发展与案例研究,深入分析国内TAMP发展的现状与趋势,从而帮助国内具有不同资源禀赋的TAMP平台凭借自身的独特竞争优势,在这个快速发展的行业内迅速找准位置切入,通过金融科技手段极大地赋能传统资产配置行业,并有望通过合理的资本运作和牌照获取,脱胎成为综合性Fintech资管平台。

目录

报告摘要
1 中国泛财富管理行业发展与TAMP的意义
1.1 泛财富管理市场发展基础
1.2 泛财富管理市场结构特征
1.3 社会融资需求通过理财和资管机构投资金融产品实现
1.4 市场整体规模从高速增长到趋于稳定
1.5 行业出现银行理财子公司等新兴主体
1.6 银行理财子公司展望
1.7 资管行业分业经营,分业监管的历史发展
1.8 资管新规发布,规范行业发展
1.9 刚性兑付扭曲真实风险
1.10 资金池模式为刚兑创造了空间
1.11 打破刚兑后投资者需求更加分化
1.12 财富管理机构主要问题
1.13 财富管理机构生态变化
1.14 行业去中心化之后的痛点
2 2 TAMP模式概述及美国TAMP行业案例
3 2.1 TAMP的概念与提供的服务
4 2.2 TAMP主要账户,功能与费率
5 2.3 TAMP为理财师创造的价值
6 2.4 美国独立投资顾问
7 2.5 美国TAMP理财市场
8 2.6 美国TAMP理财市场稳健快速增长
9 2.7 美国明星TAMP平台概览
10 2.8 案例分析一(1/5):AssetMark
11 2.9 案例分析一(2/5):AssetMark
12 2.10 案例分析一(3/5):AssetMark
13 2.11 案例分析一(4/5):AssetMark
14 2.12 案例分析一(5/5):AssetMark
15 2.13 案例分析二(1/3):SEI
16 2.14 案例分析二(2/3):SEI
17 2.15 案例分析二(3/3):SEI
18 2.16 案例分析三(1/3):Envestnet
19 2.17 案例分析三(2/3):Envestnet
20 2.18 案例分析三(3/3):Envestnet
21 2.19 案例分析四(1/2):Brinker Capital
22 2.20 案例分析四(2/2):Brinker Capital
23 2.21 案例分析五(1/1):Charles Schwab
3 国内TAMP的发展现状与趋势
3.1国内TAMP目前主要应用环节
3.2 TAMP为行业带来的价值创造
3.3 财富管理TAMP平台分类
3.4 国内TAMP市场规模与预测
3.5 国内三方理财机构行业呈碎片化趋势
3.6 国内TAMP使用者画像
3.7 国内案例分析(1/5):美信联邦
3.8 国内案例分析(2/5):NewBanker
3.9 国内案例分析(3/5):数禧金服
3.10 国内案例分析(4/5):金融壹账通
3.11 国内案例分析(5/5):慢钱科技
3.12 国内TAMP未来发展趋势
3.13 国内TAMP市场的未来终局

图表目录

图1-1 2014-2018年中国居民可投资资产
图1-2 2014与2018年中国居民资产投向
图1-3 2018年招商银行零售客户分布
图1-4 2014-2018年中国泛资产管理市场规模
图1-5 2018年中国泛资产管理市场规模分类占比
图 2-1 2014-2019年3月AssetMark平台资产规模总量
图 2-2 2014-2018年AssetMark平台上客户创收总金额
图2-3 2014-2018年SEI年度营收情况
图2-4 2018年SEI收入构成
图2-5 2014-2018年Envestnet收入与净利润
图2-6 2018年Envestnet收入构成图
图2-7 2014-2018年Charles Schwab平台账户管理资金总规模
图3-1 2018-2023年适合TAMP平台赋能的中国居民家庭可投资金融资产规模
图3-2 2018-2023年中国TAMP平台交易规模
图3-3 2018-2023年中国TAMP市场渗透率(保守估计)
图3-4 2018-2023年中国TAMP市场渗透率(乐观估计)
图3-5 2018-2023年美国TAMP市场渗透率
图3-6 2019年中国TAMP使用者个人情况
图3-7 2019年中国TAMP使用评价
图3-8 2019年中国TAMP主要应用环节
图3-9 2019年中国TAMP使用驱动因素
图3-10 TAMP使用者价值评估
图3-11 TAMP核心潜力及未来发展方向

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