报告简介

线下收单业务是指消费者通过POS刷卡以及扫码支付等方式完成付款行为后，专业机构面向线下商户所提供的非现金支付收款及结算服务。它伴随着线下支付方式的演变应运而生，是非现金支付商业链条上的重要一环。在居民消费提升、移动支付普及的洪流中，线下收单行业依靠庞大的中小微商户需求蓬勃发展，并借由条码支付通道向下沉市场蔓延。目前，线下收单总交易规模已突破60万亿，条码收单占比超过20%。从线下收单产业链条分润模式来看，收单机构通过线下收单业务获得的利润微薄，断直连及备付金全额上缴等措施进一步挤压收单业务盈利空间。当单一业务结构无法支撑长期盈利增长、行业发展面临转型压力，线下收单机构纷纷转变商业逻辑，变身成为企业数字化服务提供商，依托“支付+”业务，从人、货、场、资四方面为商户提供数字化升级服务，构建了一张具有中国特色的线下收单服务网。

目录

概念界定
1 中国线下收单行业发展背景
1.1 线下支付方式演变逻辑从未改变
1.2 线下收单与非现金支付协同增长的十年
1.3 线下收单市场驱动因素
1.4 中外线下收单市场对比
2 中国线下收单行业发展现状
2.1 中国线下收单市场规模及业务规模占比
2.2 中国各级城市线下收单市场占比
2.3 中国线下收单业务产业链条
2.4 线下收单机构角色演变的商业逻辑
2.5 依托于“支付+”业务的角色转型：支付+营销获客
2.6 依托于“支付+”业务的角色转型：支付+货品供应
2.7 依托于“支付+”业务的角色转型：支付+融资服务
3 中国线下收单行业优秀案例
3.1 结行科技
3.2 快钱
3.3 银联商务
3.4 拉卡拉
4 中国线下收单行业发展趋势
4.1 线下收单市场竞争格局将走向分化
4.2 帮助中小微商户输出企业画像、信用分
4.3 针对优质商户提供长期陪伴式服务
4.4 数字人民币推广，促进行业健康发展

图表目录

图1-1 线下支付演变过程
图1-2 2010&2020年非现金支付市场交易规模
图1-3 2010-2020年中国收单市场发展脉络
图1-4 2010-2020年中国最终消费支出占以支出法核算的中国GDP比重
图1-5 2011&2019年消除价格变动因素的实际居民消费及以支出法核算的中国实际GDP
图1-6 2014-2020年中国手机网民规模
图1-7 2014-2020年中国移动支付用户规模与用户渗透率
图1-8 2015-2020年中国小微企业数量及小微企业占全国各类工商市场主体比重
图1-9 低成本收单机具推动收单企业服务能力向数字化程度低的商户下沉
图1-10 独具中国特色的线下收单服务网
图1-11 2019年一、二线城市收单市场业务收入占全国收单市场业务收入比重
图1-12百万医疗险诞生后个人医疗险市场结构变化

图2-1 2016-2020年中国线下收单交易规模
图2-2 2016-2020年中国线下收单交易规模占比
图2-3 2019年一、二线城市收单市场业务收入占全国收单市场业务收入比重
图2-4 2019年一、二线城市社会消费品零售额及GDP分别占全国社会消费零售总额及GDP比重
图2-5 刷卡收单的分润逻辑
图2-6 条码收单的分润逻辑
图2-7 2010-2020年线下收单行业相关政策整理
图2-8 线下收单机构通过既有服务输出路径帮助中小微商户实现数字化普及

图2-9 以支付切入中小微商户数字化经营需求的收单机构演变为数字化综合服务供应商
图2-10 收单公司可为商户提供的三类主要营销获客模式
图2-11 收单产业信息服务在供应链体系中的应用
图2-12 现金流数据沉淀在融资服务中的价值
图2-13 收单机构基于数据沉淀为中小微商户提供助贷服务

图3-1 立足支付科技，构建完整“产业支付+”服务生态
图3-2 结行科技打造本地社区商业圈生态，助力中小微商户转型
图3-3 创新型金融科技平台
图3-4 零售、保险行业“数字化+支付”解决方案
图3-5 数字化智慧商圈解决方案
图3-6 以收单、支付业务为基础的综合数字化服务生态圈
图3-7 拉卡拉从支付切入，助力线下中小微企业实现全产业链的数字化升级

图4-1 银行与第三方收单机构的业务能力对比
图4-2 线下收单市场远期竞争格局
图4-3 中小微商户企业画像、信用评分系统的应用
图4-4 债权融资与股权融资的对比
图4-5 DCEP 加速账户侧盈利释放，为收单机构预留更多转型空间