报告简介

数字经济时代，数字化技术正深刻变革企业人才发展的方方面面，其中，组织学习与员工培训的数字化改造潜力巨大，已成为企业加速构建高质量人才供应链的抓手。二十余年来，企业数字化学习行业伴随着新技术应用与创新而不断发展，数字化的平台、内容和运营业已成为驱动企业落地实施培训与学习数字化转型的“三驾马车”，并呈现不断交融的发展趋势。基于此，本报告从供需双方出发，通过对行业发展驱动力、市场规模及发展痛点的描述，介绍行业的基本面情况。除此之外，报告将站在乙方厂商视角，通过调研收集不同类型客户的需求，结合海外厂商的发展路径，为乙方迭代产品、交付服务和拓展客户提供策略建议。

目录

摘要
1 行业背景
1.1 概念界定
1.2 驱动因素
1.3 行业痛点
2 发展现状
2.1 海外实践
2.1.1 Cornerstone OnDemand
2.1.2 Udemy Business
2.1.3 Skillsoft
2.1.4 小结
2.2 国内实践
2.2.1 产业图谱
2.2.2 市场规模
2.2.3 竞争分析
2.3 经营策略
2.3.1 平台篇
2.3.2 内容篇
2.3.3 运营篇
2.3.4 小结

3 典型案例
3.1 摩博云·魔学院
3.2 保利威
3.3 知学云

4 未来趋势
4.1 趋势一：回归本质，效果驱动
4.2 趋势二：技术渗透，体验优先
4.3 趋势三：生态协作，资本布局

图表目录

图1-1 企业数字化学习行业的相关概念
图1-2 新商业格局对企业人才开发的影响及数字化解决方案的理念
图1-3 2022年企业培训的客户预算变化
图1-4 2021年在线学习机构与培训供应商的业绩情况
图1-5 2015-2020年中国数字经济内部结构
图1-6 企业数字化学习与业务管理系统关联举例
图1-7 2013-2022年H1全球企业数字化学习行业融资规模
图1-8 2013-2022年H1全球企业数字化学习行业累计融资规模的地区分布
图1-9 不同任务类型下供给端效果实现的难易程度
图1-10 企业人才管理实践的有效性与业绩水平的相关关系
图1-11 不同视角下企业数字化学习需求痛点
图2-1 CSOD解决方案概览
图2-2 2011-2021H1CSOD净收入规模及增速
图2-3 CSOD成立至今的投资并购情况
图2-4 2015-2021H1CSOD收入构成及毛利率水平
图2-5 CSOD的内容战略
图2-6 Udemy的商业模式与竞争优势
图2-7 2020H2-2021H1UB的收入结构（按地区）
图2-8 2019-2022Q1Udemy各业务收入规模及毛利率
图2-9 Udemy上市后的投资并购情况
图2-10 2019-2022Q1UB的客户数量及NDR
图2-11 UB精品课程的特点
图2-12 Skillsoft集团业务概览
图2-13 FY15-FY23Q1Skillsoft净收入规模及增速
图2-14 Skillsoft发展历程中的重要投资并购事件
图2-15 FY21Q2-FY22Q1Skillsoft内容业务NDR水平
图2-16 Skillsoft收购与出售Sumtotal的动因
图2-17 海外企业数字化学习头部厂商的典型特征
图2-18 2022年中国企业数字化学习行业产业图谱
图2-19 2022年企业数字化学习平台的开发方式
图2-20 两类收入来源的主要特征
图2-21 2016-2023年中国企业数字化学习市场规模
图2-22 企业数字化学习厂商的关键竞争要素
图2-23 2020年中国HCM SaaS行业各子市场份额
图2-24 一体化HCM厂商的差异化竞争优势
图2-25 职业培训机构与终身学习平台的企业级服务举例
图2-26 具备C端业务基因的数字化内容厂商的差异化竞争优势
图2-27 企业所在行业分布
图2-28 企业人员规模分布
图2-29 企业性质分布
图2-30 企业年营收分布
图2-31 人力资源部门高管职位分布
图2-32 人力资源部门高管主管工作分布
图2-33 调研企业使用数字化学习平台的原因
图2-34 数字化学习平台的开发方式
图2-35 调研企业的常用功能
图2-36 调研企业使用过的技术工具
图2-37 使用技术工具的满意度
图2-38 数字化学习平台对接系统的种类
图2-39 数字化学习平台对接其他系统的原因
图2-40 更换外购平台供应商的意愿及原因
图2-41 调研企业使用的数字化学习内容类型
图2-42 调研企业使用的数字化学习内容形式
图2-43 数字化学习内容的开发方式
图2-44 选择自主开发内容的原因
图2-45 自主开发内容的内容来源
图2-46 自主开发内容使用的工具
图2-47 外部采购方式
图2-48 采购数字化学习内容的渠道
图2-49 未从现有数字化学习平台采购的原因
图2-50 选择采购通用内容的原因
图2-51 选择采购定制内容的原因
图2-52 选择通用内容供应商看重的因素
图2-53 选择定制内容供应商看重的因素
图2-54 采购的通用内容的不足
图2-55 采购的定制内容的不足
图2-56 使用数字化学习平台前后，各运营措施的使用率对比
图2-57 使用数字化学习平台前后，衡量学习效果指标对比
图2-58 认为数字化学习较传统培训效果更优的比例
图2-59 推广数字化学习的阻碍
图2-60 采购代运营服务的类型
图2-61 代运营服务的不足
图2-62 中国企业数字化学习厂商的策略建议
图3-1 魔学院产品服务架构
图3-2 魔学院生态战略
图3-3 保利威全链路服务体系及产品优势
图3-4 高端培训/线上会议直播流程及功能亮点
图3-5 知学云产业赋能体系及核心优势
图3-6 数字化学习解决方案
图4-1 基于业务场景的数字化学习
图4-2 技术驱动的员工学习体验旅程
图4-3 企业数字化学习厂商的三类生态协作
图4-4 部分中国数字化学习厂商的资本动作