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艾瑞读财报:eBay 2012第三季度增速放缓 支付和移动业务动力不足

来源:艾瑞咨询 作者:分析师 黄渊普 2012/10/19 15:14:56
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导语:eBay所倚重的支付业务在2012年第三季度表现一般,而目前移动业务对eBay整体营收的贡献也不大。

  北京时间10月18日,eBay(Nasdaq: EBAY)发布了其截至到2012年9月30日的季度财报。艾瑞通过整理发现,2012第三季度的营收规模为34亿美元,和2011年同期相比增长14.8%,和2012年第二季度相比增长0.2%,同比和环比增长率都呈下降趋势。从营收结构来看,2012年第三季度eBay的Marcketplace(网站业务)、Paypal(支付业务)、GSI(代运营业务)占营收的比例分别为53.1%、40.2%和6.6%,Paypal和GSI的占比相比上季度有小幅增加。eBay所倚重的支付业务在2012年第三季度表现一般,而目前移动业务对eBay整体营收的贡献也不大。

  2012第三季度 eBay营收34亿美元,同比和环比增速放缓

  eBay在2012年第三季度的营收为34.04亿美元,和2011年同期的29.7亿美元相比增长14.8%;对2012年第二季度 33.98亿美元的营收,环比增长仅0.2%,同比和环比的速度明显放缓。从近两年的营收情况来看,2011年由于eBay先后收购Brands4friends、GSI和Magento,受此影响eBay在2011年各季度的营收增长明显。进入2012年,原来的各项收购对营收的促进作用减弱,加上其它技术和市场投入的效果尚未显现,2012年eBay的营收增速成放缓趋势。

  2012年第三季度Paypal和GSI的营收占比小幅提高

  从eBay的营收结构来看,2012年第三季度Paypal的营收占比首次突破40%,达到40.2%;GSI的营收相比上季度也有0.1个百分点的小幅增长,占总体营收的比例是6.6%;eBay的Marketplace集市业务依然占据半数以上份额,和上季度相比小幅下降到53.1%.从近两年的份额变化来看,2011年第二季度eBay收购GSI后,Marketplace集市的份额在2011年第三季度首次下降到60%以下,GSI的营收挤占了原来属于Marketplace集市的部分份额,而Paypal支付业务的份额占比增长并不明显。

  2012年第三季度 Paypal支付业务表现一般

  Paypal是eBay近年来最为倚重的业务。从2012年第三季度的财报数据来看,Paypal完成营收13.7亿美元,和第二季度相比仅增长0.7%,整体表现一般。eBay于2002年收购Paypal,2007年开始在eBay网站平台强制推广Paypal;通过eBay平台,Paypal成为了世界上使用最广的第三方支付工具。2010年以来,eBay加大了对Paypal的推广力度,2011年Paypal的营收规模增长明显,是eBay在2011年业绩转好的最主要推动力之一。2012年以来,Paypal的营收环比增长呈放缓趋势,这也是eBay整体营收增长欠佳的重要因素之一。

  移动业务对eBay整体营收的贡献尚小

  移动端是eBay另一个最为重视的业务。从eBay公布的其各类移动应用的下载量来看,2011年第三季度eBay各类应用的下载量为5000万,2012年第三季度这个数字达到突破1亿次,增长十分明显。从eBay公布出来的移动端交易数据显示,2011年eBay网站移动端的交易额为50亿,同期Paypal移动端的支付金额为40亿。2012年eBay网站和Paypal移动端的交易额增长明显,预计全年能达到80亿。但对比eBay网站整体交易额和Paypal整体支付额,移动端的占比都还较小。预计2012年eBay网站部分将有10.2%的交易额来自移动端,Paypal移动端的占比将达5.5%。但从eBay整体营收的角度看,现阶段其移动业务的贡献还非常小。

  艾瑞点评:

  Paypal支付业务和移动端的快速发展是eBay近年来营收增长的最重要推动力。

  Paypal本身是依靠eBay平台而发展壮大,其在eBay平台上的渗透率现在已经接近75%,eBay平台对Paypal的支持作用将逐步减弱,未来其增长主要取决于新领域支付业务的拓展速度。2012年8月Paypal和Discover达成合作,将从2013年开始向线下700万商家推广Paypal,这将是Paypal下阶段的战略重点,能否成功取决于其和Square的竞合结果。与此同时,eBay移动端业务目前更多的是从PC端转移而来,目前占比较小,未来一段时间移动端业务对eBay整体营收的贡献将十分有限。基于此,艾瑞预计eBay第四季度营收将受节日影响将有一定复苏,但2012年全年的营收增速将低于2011年的27%,维持在21%左右。

 

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