中国数字音乐在十多年的发展中一直徘徊在十字路口，政策规范与版权博弈成为行业顽疾，在这样的环境中，用户对于数字音乐的付费意愿持续降低，进一步阻碍行业走向良性发展，用户付费、版权分成、产业链角色已经争夺形成行业发展的循环问题。但在数字音乐行业中还是有很多代表企业取得高额营收， 例如，2011年中国三大电信运营商无线音乐总收入达到408.61亿元；YY音乐2012年上半年收入达到9272万元；艾瑞分析认为，音乐已经成为日常生活中普遍行为，无论PC端还是移动端，数字音乐已经积累了庞大的高黏性用户群体，虽然行业整体仍还未形成一个良性循环，但其潜在价值我们是能预见的，本年度数字音乐年度盘点，艾瑞将会从音乐形式、政策法规、行业趋势等几个方面为大家带来数字音乐发展趋势。

　　盘点一：数字音乐寻新表现形式，盲目复制海外市场效果甚微

　　相关事件一：

　　2012年2月1日，酷我DJ 3.0版本正式上线，新版本在原来的基础上进行了一次全面的升级，不管是界面还是功能设计都有了提升。 酷我DJ 3.0在整体上有了一个很大的提升，产品风格也趋于明朗化，成为国内领先的垂直化社交音乐网站。

　　相关事件二：

　　2012年2月，虾米网开始公测虾米LOOP，允许多人同时在线听相同的歌曲，并进行简单的聊天社区。

　　相关事件三：

　　2011年10月，多米音乐正式发布其首款社交类音乐推荐服务多米DJ，并将其客户端接入各家SNS平台。

　　艾瑞咨询点评：

　　与国内市场形成鲜明反差，海外音乐市场在掀起对传统音乐变革之后，迅速规范了产业规则，苹果在这方面做的非常好，搭建iTunes音乐的生态圈使产业各环节都有利可图，为之后整个产业在美国市场的发展打下基础。在最近的几年中，全球数字音乐从“下载服务”转向于“订阅服务”，简单的付费下载已经无法满足用户需求，多元化的音乐服务开始抢占市场，根据Gartner统计的全球数字音乐收入结构中显示，“订阅服务”形式将在2012年占约12%，逐渐挤占“下载服务”模式的市场份额。Rdio、Pandora、Spotify、Turntable.fm等企业受到用户足够的青睐，Pandora的成功上市，Spotify受投资者青睐，Turntable.fm年初的火热都是有力的证明。

　　海外成功的案例被迅速复制到国内，以豆瓣、多米、酷我、酷狗、虾米、QQ音乐等为代表的企业开始效仿多元化的服务模式，我们也看到有部分企业复制了Pandora的电台服务、Spotify的个性化服务迅速成为行业有力的竞争者，海外模式在中国的成功也吸引了大量企业开始迅速复制。效仿海外的趋势被延续到了今年，Turnable.fm这种游戏娱乐化音乐互动方式被引入中国，它类似于原先一些音乐游戏，用户在同一房间中能彼此共享音乐，同时也能进行简单的社交聊天。在2012年各大音乐网站相继推出了类似的模式，但表现效果都不甚理想。艾瑞咨询分析认为，以Turnable.fm为例，在海外初期引起强烈反响的重要原因是其宽松的音乐版权，在数字音乐市场，中国与海外本身就存在极大的市场环境差异，盲目简单的复制相同的模式进入中国，存在极大的风险。从另一个角度看，这一现象折射出国内数字音乐的行业浮躁，在盈利压力的迫使下，数字音乐厂商希望快速跟进每一个新模式，抓住成功的先机缩短与领先者的差距。

　　盘点二：著作权修改引发行业动荡。

　　相关事件一：

　　2012年4月，国家版权局发布了关于《中华人民共和国著作权法》（修改草案），引发了整个行业的动荡，矛盾集中于第46、48、56、69、72条，其中第46、48、70条成为关注的焦点。

　　第四十六条 录音制品首次出版3个月后，其他录音制作者可以依照本法第四十八条规定的条件，不经著作权人许可，使用其音乐作品制作录音制品。

　　第四十八条 根据本法第四十四条、第四十五条、第四十六条和第四十七条的规定，不经著作权人许可使用其已发表的作品，必须符合下列条件：

　　（一）在使用前向国务院著作权行政管理部门申请备案；

　　（二）在使用时指明作者姓名、作品名称和作品出处；

　　（三）在使用后一个月内按照国务院著作权行政管理部门制定的标准向著作权集体管理组织支付使用费，同时报送使用作品的作品名称、作者姓名和作品出处等相关信息。

　　使用者申请法定许可备案的，国务院著作权行政管理部门应在其官方网站公告备案信息。

　　著作权集体管理组织应当将第一款所述使用费及时转付给相关权利人，并建立作品使用情况查询系统供权利人免费查询作品使用情况和使用费支付情况。

　　第七十条 使用者依照与著作权集体管理组织签订的合同或法律规定向著作权集体管理组织支付报酬的，对权利人就同一权利和同一使用方式提起诉讼，不承担赔偿责任，但应当停止使用，并按照相应的集体管理使用费标准支付报酬。

　　相关事件二：

　　2012年7月，4月引起音乐界强烈反响的《著作权法》（修改草案第二稿）公布，跟一稿相比修改率达92%，议论最多的"录音制品出版3个月后可被复制"第四十六条被删除，关于延伸性集体管理的条款也被加以限制。

　　艾瑞咨询点评：

　　艾瑞咨询分析认为，从互联网数字音乐行业角度来看，这次著作权的草案修改虽然引起众多音乐作者的抵触反响，但侧面也反映出，政策法规正在积极帮助整个音乐行业朝健康、规范的方向发展，在未来这也将开始影响互联网数字音乐行业，分给作品版权商的版权费用将趋于合理，分配规则也不会由数字音乐运营商占主导，数字音乐正在经历类似在线视频行业的发展之路，整个行业在政策的监管下将会转向良性发展方向。

　　盘点三：互动音乐社区成今年亮点，本土独有特色背藏巨大市场

　　相关事件一：

　　2012年11月，欢聚时代正式在美国纳斯达克上市，股票代码为YY.上市首日上涨7.71%，目前市盈率已经达到近80倍，股价达到14.29美元。根据欢聚时代公布的招股说明书显示，2012年1-9月YY音乐的收入达到1.8亿元，2011整年为5285万元，占比达到32.6%，形成音乐、游戏、广告三足鼎立的局面。

　　相关事件二：

　　2012年5月，唱吧APP正式在中国APP Store发布，在发布3天后，这款应用上升到了免费应用榜单的前十名，第四天则已经上升到了第一，截至目前，唱吧仍在TOP200排行榜之中。

　　艾瑞咨询点评：

　　随着欢聚时代正式上市，互动音乐社区被搬上公众面前，这种以草根用户K歌主导的音乐模式被证明在中国有巨大的市场潜力，之前9158、六间房、51等类似的互动音乐社区就在PC端已经形成规模，而唱吧则侧面证明，在移动互联网凭借异步性优化能赢得用户的认可……

　　互动音乐社区形式是中国本土特有的音乐服务，以社交为核心的K歌服务为主，受到草根用户的青睐。与页游和其他互联网增值服务相类似，互动音乐社区的商业模式以免费增值为主，通过虚拟礼物、会员特权、频道竞价等方式实现付费增值，同时，互动音乐社区搭建了一套完善的分成系统，用户通过购买虚拟礼物在歌手、公会中消费，之后平台会与歌手、管理者进行一定比例的分成。整个平台中所有产业链角色都有利可图，形成一个健康的开放平台。

　　艾瑞分析认为，互动音乐社区主要面向于三、四线城市为主的用户，独特的用户群定位折射出中国独有特色环境，与海外iTunes、Spotify的音乐模式不同，互动音乐社区更多能引起用户频繁的小额冲动性消费。就目前的数字音乐从业企业来看，以互动音乐社区为主的企业获得的盈利空间高于其他形式，今年互动音乐社区成为了数字音乐行业的亮点。

　　盘点四：巨头企业共推音乐付费，产业博弈即将加剧

　　相关事件：

　　2012年10月，百度正式宣布整合旗下百度MP3、百度ting、千千静听等诸多音乐产品，融入新的平台"百度音乐"，并启用全新域名music.baidu.com.

　　2012年10月以来，以百度、腾讯、酷我、酷狗、多米、虾米为首的数字音乐从业企业相继推出以正版付费音乐为目标的产品整合和战略布局，希望通过多家企业共同的努力搭建一个良好的中国数字音乐用户付费的行业环境。

　　艾瑞咨询点评：

　　从行业角度看，行业领先企业同推正版付费有利于促进音乐行业发展，目前，互联网用户虽然已经形成了对于音乐的黏性，但用户付费的意愿仍然很低，企业使用哪种方式切入用户付费市场是共同面临的难题，每家企业都会结合自身业务的优势制定用户付费的方式。目前，数字音乐企业变现的方式主要有以下几种，第一种以腾讯、虾米为代表的会员增值包月；第二种以酷我、酷狗为代表的网页游戏联运变现；第三种以百度为代表的广告收入变现。

　　艾瑞咨询认为，数字音乐走向付费之后，音乐版权的分成的矛盾将会被进一步放大。目前数字音乐版权来源主要分为两种途径，一是来源于互联网渠道商，二是来源于电信运营商，从目前产业格局来看，互联网渠道商和电信运营商占行业强势地位，版权分配规则基本由它们制定，音乐版权所有者处于行业弱势。解决不合理分配问题的关键还在于相关的协会组织，政策法规、监管力度会成为数字音乐行业破冰的关键，