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艾瑞读财报:2013Q2百度营收75.6亿,移动商业化发展超预期

来源:艾瑞咨询 作者:分析师 张希 2013/8/19 14:19:46
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导语:艾瑞分析认为,百度净利润下滑的原因在于:1.加强渠道推广导致的流量获取成本的快速上升;2.爱奇艺及PPS业务导致的内容成本的上升;3.销售、营销及研发投入的增加。

2013Q2百度营收75.6亿元,增速稳健

百度于2013年7月25日发布了2013年第二季度财务报告。财报显示,2013Q2百度总营收为人民币75.61亿元,环比增长26.7%,同比增长38.6%,同比增速与前几个季度基本持平,走势较为稳健。

艾瑞分析认为,百度2013Q3营收增长的主要推动力有:1.活跃客户数量的大幅增长及ARPU值的提升,其中活跃客户数量增长显著,增长5.8万家,环比增长14.1%;2.广告产品优化带来的PC端付费链接点击数量的增长;3.移动流量的快速增长及移动端变现能力的提升,包括移动广告主数量的增加及CPC的增长;4.联盟广告、视频广告及旅游类垂直搜索广告等非主营业务的收入增长。

活跃客户数量大幅上升,推动营收增长

2013Q2,百度活跃客户数量为46.8万家,相比上个季度增长5.8万家,环比增长14.1%,同比增长33.0%;ARPU值为1.61万元,环比增长11.0%,同比增长3.9%。

艾瑞分析认为,活跃企业客户数量的大幅增长是推动百度本季度营收增长最重要的因素,客户数量的增长主要得益于百度在销售及营销方面的投入。当前ARPU值的增速呈现放缓态势,未来ARPU值的增长将有赖于其商业化产品的改进、移动客户ARPU值的提升以及大客户的多样化产品选择。

净利润同比下滑4.5%,首次出现负增长

2013Q2百度净利润26.2亿元,同比下滑4.5%,首次出现负增长。净利润率35.0%,与上一季度基本持平。

艾瑞分析认为,百度净利润下滑的原因在于:1.加强渠道推广导致的流量获取成本的快速上升;2.爱奇艺及PPS业务导致的内容成本的上升;3.销售、营销及研发投入的增加。

TAC快速上升,力推hao123凸显渠道重要性

2013Q2百度的流量获取成本为8.8亿,较上一季度高出2.7亿,环比增长44%,同比增长84.0%。TAC占其总营收比例11.6%,较去年同期高出3.3个百分点。

艾瑞分析认为,百度TAC占比快速上升的主要原因在于:1.百度联盟广告的快速发展;2.与导航网站等渠道合作力度的提升;3.对hao123的大力推广导致的hao123联盟分成迅速增长。

移动商业化发展超预期,未来增速将回升

2013Q2,百度移动端营收占比已超过10%,移动商业化发展迅速。艾瑞分析认为,百度移动端收入的提升主要得益于:1.移动端流量的迅速增长;2.广告主对移动搜索广告的认知度和认可度有所提高;3.移动端CPC水平的快速增长。艾瑞分析认为,移动端流量变现能力的提升对于百度的营收规模将是较为强劲的增长因素,百度2013Q3营收增速将有所提高。

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