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艾瑞读财报:2014Q1奇虎360营收增长强劲,搜索成为新增长点

来源:艾瑞咨询 作者:分析师 王影 2014/5/29 17:09:12
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导语:北京时间5月28日,奇虎360(NYSE:QIHU)公布了截至3月31日的2014年第一季度未经审计财报。财报显示,奇虎360第一季度实现营收2.7亿美元,同比增长141.3%,其中网络广告收入为1.4亿美元,同比增长120.8%,互联网增值收入为1.2亿美元,同比增长172.2%。

北京时间5月28日,奇虎360(NYSE:QIHU)公布了截至3月31日的2014年第一季度未经审计财报。财报显示,奇虎360第一季度实现营收2.7亿美元,同比增长141.3%,其中网络广告收入为1.4亿美元,同比增长120.8%,互联网增值收入为1.2亿美元,同比增长172.2%。

网络广告和网络游戏助力一季度营收强劲增长

2014Q1奇虎360营收为2.7亿美元,环比增长19.6%,相比去年同期的1.1亿美元同比增长141.3%。同比去年强劲的增长主要是由于网络广告和互联网增值两项业务的驱动,其中搜索和移动互联网的货币化成为新的增长点。360个人导航页强大的用户流量进一步加强渗透,推动搜索广告商业化进程稳步推进。

2014Q1奇虎360网络广告收入为1.4亿美元,同比增长120.8%,互联网增值服务收入为1.2亿美元,同比增长172.2%。网络广告收入主要包括导航广告、搜索广告和移动广告,伴随360搜索和移动端货币化的快速推进,搜索广告和移动广告成为网络广告业务快速增长的推动力。互联网增值服务收入主要来自游戏平台,同比增速继续保持高于100%的增长态势,对营收增长起到重要推动作用。

艾瑞分析,从奇虎360网络广告和互联网增值两大业务构成来看,互联网增值服务增速高于网络广告,对整体营收增长的贡献越来越大,2014Q1互联网增值服务收入已经逼近网络广告,本季度营收占比为47.1%,相较上季度增长11.5%,未来占比将持续增长。另外,从网络广告收入构成来看,搜索广告和移动广告业务将是未来新增长点。360搜索商业化已经推进一年,取得了较好的成绩,目前正处于快速增长期,搜索广告和移动广告占比将进一步扩大,导航广告营收占比将受到一定压缩。搜索将成为360主要流量变现手段。

奇虎360处于业务扩张期,运营费用持续攀升

2014Q1奇虎360运营费用为1.8亿美元,同比增长96.4%,环比下降5.3%。其中研发费用为8464万美元,同比增长68.6%,销售与市场费用为6873万美元,同比增长154.0%,行政管理费用为2177万美元,同比增长83.0%。不计入股权奖励支出(非美国通用会计准则)2014Q1奇虎360运营费用为1.6亿美元,去年同期为7720万美元,上一季度为1.1亿美元。

奇虎360本季度运营费用的增长主要是由于营销和促销支出、员工相关支出、带宽支出以及设备折旧支出等增长。各项费用支出的增长主要原因在于奇虎360正处于快速发展期,正在继续提高自身品牌和市场地位,增强自身的技术和产品开发能力,不断提高搜索和移动业务的货币化能力。

营收的强劲增长带动运营利润率、净利率同比大幅提升

2014Q1奇虎360运营利润为3960万美元,运营利润率为14.9%,净利润为4910万美元,净利率为18.5%,运营利润率与净利率均较去年同期有大幅提升。运营利润率的同比上涨主要是由于营收的强劲增长,同时将继续投资于新产品和新业务以推动营收进一步快速增长。净利率的提升也同样是受其营收规模大幅增长的影响。

360搜索商业化进程需进一步推进,尚难撼市场格局

360自2012年8月推出网页搜索后,360搜索流量份额迅速上升,短时间内抢占了一定市场流量。搜索平台商业化从2013年年初开始至今,虽然取得了显著成效,但是始终难以撼动市场格局,从360自身网络广告业务来说,仍然以导航广告为主,因此,360搜索的商业化力度仍需进一步加强。

2014年5月14日,360宣布战略投资互联网广告公司MediaV,并成为MediaV控股股东。360此举力在发展自己的广告交易平台,构建广告生态圈,推进广告平台产品的货币化速度。MediaV拥有的广告主资源、广告技术资源以及媒体广告位三方面资源都将快速补充360方面的劣势,帮助广告主在多方媒体投放广告,获得广告主青睐,加快其平台产品的变现速度。

艾瑞预计,2014年将是奇虎360搜索商业化的快速发展期,搜索将成为360流量变现的最主要手段,成为其营收的新增长点。

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