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艾瑞:猫狗也有老龄化, 2025年宠物医疗市场规模超千亿

来源:艾瑞咨询 作者:刁子怡 2021/12/7 11:23:54

导语:老龄化趋势和单身独居青年比例的上升,加上人均收入的增加,共同助推宠物经济蓬勃发展。

导语:老龄化趋势和单身独居青年比例的上升,加上人均收入的增加,共同助推宠物经济蓬勃发展。

随着科学养宠观念的深入和养宠高峰推移带来的宠物老龄化趋势加深,宠物医疗赛道有着更广阔的发展空间。

国内宠物医疗市场的乱象,恰好构成宠物医院连锁化发展的重要因素,宠物药品和宠物医疗器械的国产替代进程,都已经走在路上。

两周以前,江西上饶一小区由于新冠疫情,对小区内的家养宠物进行了“无害化处理”。此事件被宠物主网络曝光后,引发社会关注,迅速窜上微博热搜。

上饶宠物事件引发的舆论旋涡,背后折射当代中国社会的养宠观念已经发生了巨大变化。在过去,宠物犬猫更多是被视作看家护院、捉老鼠的功能性角色。然而,随着城镇化的推进和经济水平的不断攀升,居民的收入水平和消费能力提升,大众的养宠心态也发展了根本性的变化。

随着养宠观念的变迁,宠物产业整体规模也快速扩张。根据艾瑞咨询《2021年中国宠物消费趋势白皮书》中的测算,中国宠物行业规模自2015年的725亿元快速攀升到了2020年的2988亿元,这六年间的复合增速高达32.8%,艾瑞预估到2023年该产业规模将突破4400亿元。

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一、中国宠物产业蓬勃发展的原因

1.人口结构变迁和收入提升是养宠经济蓬勃的深层动因

随着人口结构变迁,退休老人和都市独居青年的规模不断攀升,他们对于增添生活情趣、解压、舒缓孤独的需求格外强烈,而饲养宠物则刚好可以满足他们的需求。

对于老年人来说,宠物是退休生活中的一个伙伴。截至2020年末,我国离退休人员近1.3亿。并且,根据人社部公布的《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》显示,“十四五”期间新退休人数还将超过4000 万人。另据中国发展研究基金会研究,中国的老龄化程度还将进一步加深,预计到2050年人口老龄化将达到最高峰,65岁及以上老年人口数将接近3.8亿,届时有着陪伴和增添生活情趣作用的养宠行为,势必迎来更加强劲的需求。

对成年人来说,宠物是繁忙工作中的一个朋友。除老龄化问题外,都市独居青年的规模也在不断增加。民政部数据显示,2018年我国单身成年人口就已经高达2.4亿人,其中有超过7700万成年人是独居状态,预计到2021年,这一数字会接近1亿。

人口老龄化进程加深和都市独居人群规模增长,双重动因驱动宠物需求市场的持续走高;同时,人均可支配收入的提升带来人们养宠能力的进一步提升,可以预见的是宠物数量的持续攀升和对养宠质量的更高要求。

2.对标发达国家,我国宠物经济规模仍有待进一步释放

在我国,养宠类型以犬猫为主,因此我们主要从犬猫宠物经济入手进行分析。截止2020年,我国城镇犬猫数量已经超过1亿只,其中,犬的数量为5222万只,猫的数量为4862万只。据兴业证券,目前我国的宠物家庭渗透率还只有22.8%,距离西方发达国家的渗透率仍有较大差距(美国67%、澳大利亚62%、英国44%)。未来随着人均可支配收入的进一步提升和人口结构变迁带来的养宠需求提升,中国的宠物经济市场空间还有待进一步释放。

二、宠物医疗空间广阔

随着宠物养殖规模的不断扩大,宠物医疗市场将水涨船高。

1.当前我国宠物消费市场结构仍相对不成熟,发展空间大。

据艾瑞咨询《2021年中国宠物食品行业研究报告》,2020年我国宠物医疗消费占整个产业的比例为25.8%。然而,据国际动物保健联盟(IFAH)统计,2020年成熟市场宠物医疗产值占比高达38%。此外,通过对比中美两国核心的宠物企业与赛道也可以发现,美国的宠物行业前五名的公司中有两家都是从事宠物医疗赛道的,而中国当前核心的宠物企业主要集中于宠物食品、零售和用品。

对比中美所饲养的犬猫品种可以发现,除部分中华田园猫和田园犬外,中美两国主要饲养的犬猫品种结构较为接近,因此犬猫的常见疾病也会比较接近,但是美国的宠物医疗产业花费却是中国的4.3倍(平安证券)。

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2.科学养宠理念逐渐被大众接受。

根据艾瑞咨询《2021年中国宠物消费趋势白皮书》的调研结果显示,现如今大部分宠物主都将宠物视作具有陪伴功能的朋友,宠物被赋予了更多的情感角色而非单纯的功能性角色。

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随着宠物主对于宠物定义的变迁,宠物主对养宠的要求也从只满足基础的食物需求,进一步向着既满足宠物食物需求,又能满足健康需求,甚至进一步满足宠物心理健康需求的科学养宠进阶。根据艾瑞咨询《2021年中国宠物科学喂养行业研究报告》显示,有关宠物主养宠理念的调研结果显示,仅有1%的宠物主满足于仅保证其温饱的佛系养宠,有高达31%的宠物主选择注重科学养宠,追求宠物身心健康与外在形象一体化。

3.养宠高峰推移带来的宠物老龄化问题爆发。

根据狗民网2019年的调研数据,我国现存宠物大部分年龄偏低,2019年时主要集中在2-5岁(犬)以及2-6岁(猫),其中,2-5岁的犬2146万只,占比39%,2-6岁的猫1765万只,占比40%。

据此推算,2022-2026年将有大量宠物犬进入老年期(8岁以上),2023-2029年将有大量宠物猫进入老年期(10岁以上)。若不考虑犬猫死亡等因素影响,到2025年,以8-14岁计,进入老年期的犬数量可达约3247万只;以8-16岁计,老年猫的数量可达到约2118万只,总计5365万只。

随着宠物年龄增长,宠物发病率必然会大幅增加。据资料显示,8岁以上的老年犬面临肥胖、口腔、泌尿系统问题的比例都会显著高于青少年犬,14岁以上的老年猫的肾脏问题发病率显著提升。而宠物发病率的提升,势必会带来医疗需求的提升,并进一步推动宠物医疗市场增长。

不过,即便不考虑老年犬猫所需更多的医疗服务,仅以当前的犬猫年平均医疗消费水平,即每年约1100元进行估算。到2025年时,这5365万只进入老年期的犬猫,也可以带来约590亿元的宠物医疗市场空间。如果考虑老年犬猫更高的医疗消费,这意味着届时宠物医疗市场规模将轻松超过千亿。

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另据艾瑞咨询《2021年中国宠物食品行业研究报告》,2020年整个宠物医疗赛道占宠物产业总体规模的25.8%。即便假设这一比例维持不变,根据2023年4456亿元的宠物经济规模,宠物医疗的市场规模在2023年就已经超过千亿。

从海外来看,宠物医疗占宠物经济市场规模的约38%。如果以此进行对标,假定2023年我国宠物医疗行业占总体规模稳步提升至30%的比例,则宠物医疗赛道到2023年预计将有1337亿元的市场规模。

基于以上三点原因,艾瑞咨询预计,宠物医疗赛道内的需求在未来1~2年即将迎来一个需求周期的开启。接下来的问题是,届时宠物医疗赛道内将会如何表现?

三、宠物医疗赛道的现状与未来

1.宠物医疗赛道中较为明确的方向是宠物医院连锁化

总体上来看,我国的宠物医疗产业还处于比较初级的阶段,存在着定价乱象和宠物医生技术参差不齐等问题。然而,医疗行为具有较高的试错成本,因此信任的建立成本高。宠物诊疗服务是基于消费者对该医疗机构信任的基础之上的反复消费,从而导致了宠物医院具有较高的用户粘性和单用户多次消费的特点。

据公开资料显示,国内的宠物诊疗环节消费者存在的前三位的痛点分别是:价格不透明(66.4%)、医生专业资质参差不齐(51.4%)和医生资质不透明(29.6%)。以北京市的宠物犬猫绝育术为例,在生活类平台上进行搜索,可以发现犬猫绝育术定价从198元到3219元均有,消费者缺乏甄别和议价能力。

宠物医疗赛道所具有的较高的信任门槛和一旦建立就高粘性、高复购的行业特征,与当前宠物医疗较为混乱的市场定价和较低的行业透明度相结合,使得拥有全国统一定价、宠物医生集中培训的连锁宠物医院有了更强的市场认可度。

市场中,以新瑞鹏集团和瑞派宠物医院为代表的连锁型宠物医院受到资本热捧的现象,也侧面印证了宠物医院连锁化经营的优势。两家机构自2015年至今,均已融资多轮,其中新瑞鹏集团的估值已经高达300亿人民币,瑞派宠物医院的估值也已经超70亿元。

连锁型宠物医院通过集团化运营,可以统一采购药品和医疗器械设备,拥有更高的议价权从而可以降低成本。此外,连锁型宠物医院实行的是全国统一定价,往往还都有宠物医生统一培训,既保障了价格的透明度,又提升了医生的行医水平。可以有效地建立口碑,并形成品牌效应。

根据宠业家相关统计数据可知,我国的宠物医院数量从2020年2月的2.28万家增长到了2021年1月的3.08万家,增速超过35%。如此夸张的增速,带来的是激烈的市场竞争。据不完全统计,我国现存有超过90%的宠物医院都是单店模式,而单独小店在资金设备和获客上的劣势明显。接下来一段时间内,宠物医院赛道必然会经历较为激烈的竞争,有着品牌、人才和成本优势的连锁型宠物医院显然在竞争中会有更大的优势。

2.需求端的增长将带动宠物药品的快速发展

中国的宠物医药存在供给不足的深层矛盾问题。

在宠物医疗环节中,宠物用药品是最基础的保障,尽管短期内宠物医疗赛道中宠物医院连锁化发展的趋势最为清晰,但是随着科学养宠的观念进一步深入和宠物老龄化趋势的到来,按时接种疫苗、常规体检和及时寻求宠物医生诊疗的观念会越来越普及,带来的需求端的增长也必然会带动供给端的宠物药品(包括疫苗)的加速发展。特别是在宠物医院连锁化进程之下,集团药品集采等行为也会进一步助推宠物药企的规模化发展。

公开数据显示,在宠物医疗市场的宠物药品和宠物疫苗这两大板块中,超过70%的宠物药品市场份额和90%的宠物疫苗市场份额均被外资品牌垄断。进口药品和疫苗在药品种类上要明显丰富于国产药品,而且有着更长时间的技术积累,因而疗效上往往也明显优于国产药品。造成当前国产宠物药品与进口差距悬殊的关键一点是,宠物药品行业极高的准入门槛。2017年4月,农业部整理并公布了可用于宠物的药品目录,一共仅有182种。据汉维生物报道,美国可用于犬、猫的药品有超过400种,其中抗微生物药物70种及抗寄生虫药约30种。进一步说,中国的宠物药品远不能满足当前宠物诊疗现实中的需求。在日常的宠物诊疗环节中,较为广泛的存在着给宠物使用人用药的情况,严格意义上讲这并不合规。然而宠物新药的研发过程是一个长时间周期、高资金投入的行为,我国的宠物市场于近年来才开始保持较高的增速,受新药审批周期限制,我国宠物药品市场暂时还未迎来大量宠物用药获批上市,从而导致了合规宠物用药严重不足的尴尬现状。

不过,为应对宠物用药严重不足的现状,2020年农业部也发出公告,放宽了部分宠物用药注册的临床资料要求,并制定了人用药转宠物用药的相关规定。2021年7月,农业部再次答复称将进一步加速人用药转宠物用药相关规定的落地实施。因此可以预见的是,未来一段时间内宠物药品的发展趋势将会是主要依赖人用药转化的方式发展。

3.宠物医疗器械的国产替代趋势

根据《动物诊疗机构管理办法》第六条的规定:从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术的动物诊疗机构,需要具有手术台、X光机或者B超等器械设备。

一般来说,在宠物医院的成本中,除了日常的人力成本外,占比最高的就是医疗器械设备等直接成本(约23%)。根据公开资料显示,配置一家较为完善的宠物医院所需的设备采购成本高达四五十万元。而宠物医疗器械设备高价背后是,国产宠物医疗设备生产起步较晚,近半数的设备均需进口。

此外,随着我国宠物医院数量的快速攀升,带来的是竞争程度的进一步加剧,而竞争的加剧会促使宠物医院对诊疗设备进行进一步的配置和升级。我国宠物医院医疗设备的国产化率仅为半数左右,未来随着国内医疗器械设备需求端的提升,预计未来性价比较高的国产设备有望实现国产替代。

事实上,宠物日常诊疗环节中所需的医疗设备的原理往往与人用设备的基本原理是一致的,因此在技术上难度有限。传统的人用医疗器械生厂商若以原有技术积累为前提,通过改造、变造生产宠物用医疗设备不构成技术上的严重障碍。

已经有企业在行动。2020年10月,迈瑞医疗就成立了“深圳市迈瑞动物医疗科技有限公司”,开始全力进军宠物医疗设备的生产。当前迈瑞的监护仪、麻醉机、灯床塔、体外诊断系列产品、超声都已经推出了兽用版本,目前全球可及市场规模已达10亿美元。随着宠物医疗的不断发展,宠物医疗器械国产化的普及会加速到来。

(本文为艾瑞网独家原创稿件 转载请注明出处)
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