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艾瑞:亿级设备+云平台实力,萤石网络冲刺科创版

来源:艾瑞咨询 作者: 2021/12/23 17:13:58

导语:2020年中国智慧生活物联网云平台市场规模为58亿元,预计未来五年的年复合增长率达20.4%。智慧生活场景下,2020年视觉相关设备的云平台市场规模为28亿元,未来五年的年复合增长率高达26.9%,主要由智能家居和智慧社区住宅相关的细分场景拉动。

导语:智能家居是物联网技术率先落地应用并快速实现市场渗透的新兴产业。智能家居市场现已跨越了单品智能化阶段,由智能联动迈向全屋智能的新纪元。新阶段的跨越对智能家居行业厂商的产品能力及技术积累设定了较高门槛。本文从物联网云平台行业发展切入,以萤石网络为例解读:强大云平台能力和海量终端设备连接量赋予厂商的高成长性和广阔的发展空间。

一、物联网云平台是智能家居厂商实现阶段性跨越的关键

1、视图相关云平台厂商在智慧生活领域占主导地位,2025年市场规模趋近百亿

2020年中国智慧生活物联网云平台市场规模为58亿元,预计未来五年的年复合增长率达20.4%。智慧生活场景下,2020年视觉相关设备的云平台市场规模为28亿元,未来五年的年复合增长率高达26.9%,主要由智能家居和智慧社区住宅相关的细分场景拉动。2020和2025年视觉相关设备占智慧生活云平台总体市场规模的48%和62%,验证了视图相关云平台厂商在智慧生活领域的关键地位。

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2、云平台商业模式多元,盈利潜力突出

物联网云平台以基础设施定位,向下适配终端接入,向上整合行业应用,以PaaS直接服务开发者、以SaaS间接触达最终用户。具体而言,家居、零售和餐饮等场景下物联网云平台多为ToB、ToC、2B2C模式,通过资源订阅和运营分成的方式收费,其中资源订阅又根据资源类型分为基础资源型、通用型和业务型,以提供云存储、设备管理、应用开发等多元增值服务。

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3、产品能力与用户基础是云平台厂商的核心竞争要素

物联网云平台行业本质上是厂商作为第三方,采用2B或2B2C的商业逻辑,面向B端企业、开发者及C端消费者提供平台服务。其中,大型企业及不具备开发能力/开发能力较弱的企业存在定制化需求,客单价高但项目周期长,单次开发成本高,总体利润率较低。云厂商对不同客户的多种需求进行合并与分类,开发具有强通用性、强复用性和强时效性的标准物模型,一方面可以针对通用性需求快速迭代出符合特定领域的产品,针对特殊需求能够在原有标准物模型基础上挪用部分功能,衍生开发定制化产品;另一方面,面对需求尚不清晰的客户,可以快速根据客户所在行业特性提供建议方案,降低客户的理解成本。

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二、萤石网络:智能家居行业云平台代表厂商解读

12月13日晚,海康威视公告称,所属子公司杭州萤石网络股份有限公司(下称“萤石网络”)首次公开发行股票并在科创板上市申请获上交所受理,保荐机构为中金公司。

1、成立之初,确立了物联网云平台的核心地位

萤石网络成立于2013年,是安防龙头海康威视内部孵化的智能家居服务商及物联网云平台提供商。面向智能家居场景下的消费者用户,提供以视觉交互为主的智能生活解决方案;面向行业客户,提供用于管理物联网设备的开放式云平台服务。

自成立之初,萤石网络便确立了云平台在其商业模式中的核心地位。

起初,围绕着视频类IoT设备独立研发构建了基于公有云的物联网云平台;而后,随着其智能家居产品线的不断丰富和消费者需求的多元化发展,平台开始接入形态多样的智能家居设备并向消费者(ToC)提供多种增值服务,云平台能力更趋完善;接着,为放大云平台网络效应,萤石网络面向行业客户(ToB)实行开放互联策略,开放设备接入能力、PaaS/低代码SaaS应用开发能力、AI算法能力,实现了云平台生态体系的构建和平台商业模式的创新性探索。

2、四大核心模块+AI算法,构建自研物联云平台

根据招股书披露,萤石网络的技术架构自下而上由产品智能化技术、视音频AI算法技术和云平台技术三大部分构成,形成了相对完整的技术框架。其中,云平台技术又由物联接入技术、云基础设施技术、保障&支撑、服务中台四大模块构建。物联接入技术确保了亿级设备平台接入的持续、稳定;云基础设施技术作为云计算和云存储增值服务的底层支撑,用于解决云平台的基础资源调度问题,在保障稳定性的同时获得了较好的经济成本收益;保障&支撑技术保障了云平台的高可靠性和云管端全链路的信息安全;服务中台囊括了多媒体技术、云存储技术、AI计算框架技术、大数据技术、消息技术等一系列核心中台技术,以音视频为特色打造中台服务能力。

萤石网络基于以上技术自研构建了大规模、稳定、安全的物联网公有云平台,并基于云平台AI计算框架重点发展视频和音频AI算法,赋予服务中台智能化分析能力,实现了各类智能家居设备从接入、加密、转发,到存储、智能分析的完整的平台能力,进而为消费者提供增值服务,为行业客户开放平台能力。值得注意的是,萤石网络面向开发者和行业客户开放的,是基于音视频和视觉打造的物联网PaaS层云平台服务,不提供行业垂直类应用软件开发服务。

萤石网络技术架构图:

图片.png来源:萤石网络招股说明书(申报稿)

萤石网络针对公司的核心技术积极申请了知识产权保护。截至2021年6月末,公司拥有34项授权发明专利及75项软件著作权,在申请发明专利196项。

3、海量终端连接,繁荣平台生态

根据招股书披露,截至2021年6月末,萤石物联云平台接入IoT设备达到1.36亿台,平台注册用户超过8,000万名,月活跃用户超过3,000万名,日活跃用户近1,200万名。

图片.png萤石物联云平台运营数据统计(单位:万台、万名)来源:萤石网络招股说明书(申报稿)

物联网产业中,海量的设备连接往往意味着较高的市场占有率和繁荣的平台生态。萤石网络超亿级的设备连接基数和千万级的日活跃用户数提供了云平台业务培育的丰沃土壤,进而水到渠成的生长、转化为诸如云存储、智能识别、信息提醒等云平台增值服务的用户需求。同时,终端设备的持续接入有利于平台能力的优化和迭代,以及平台AI算法的持续打磨,提升现有用户粘性,吸引潜在用户/客户平台接入,形成“端-云“相互促进的良性闭环。

4、大用户基数下的持续付费转化,云平台业务营收增长亮眼

根据萤石网络招股书披露,云平台服务收入为公司提供给用户物联网数据的储存和应用服务获取的收入。即云平台服务收入包括两类:一类是C端消费者付费增值服务收入,如云存储、智能提醒、人脸识别等;另一类是B端企业/行业客户设备接入、运维保障等基础服务和开放云平台服务收入。

报告期内,萤石网络云平台服务的收入分别为17,296.87万元、26,018.92万元、41,548.72万元和24,427.98万元,2018年至2020年复合增长率为54.99%;云平台收入在主营业务收入的占比分别为11.35%、11.05%、13.54%和12.23%,稳中有升。

图片.png萤石网络主营业务收入构成(单位:万元) 来源:萤石网络招股说明书(申报稿)

显然,随着萤石网络物联网云平台功能的持续迭代和云平台商业模式的探索创新,平台连接设备数、年付费用户数、年付费行业客户数均呈显著快速增长,2018年至2020年复合增长率分别为51.76%、54.73%和90.39%,“萤石云视频”应用中的平均月付费用户数量近150万名,萤石开放平台注册的境内外行业客户近18万名。云平台服务业务现已成为萤石网络新的收入增长点,“智能家居产品+云平台服务“双业务模式或为公司未来发展提供长足动力。

图片.png消费者增值服务付费用户情况(单位:万名) 来源:萤石网络招股说明书(申报稿)

图片.png萤石开放平台行业客户情况(单位:名) 来源:萤石网络招股说明书(申报稿)

(本文为艾瑞网独家原创稿件 转载请注明出处)
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