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艾瑞:制造业数字化转型升级正当时

来源:艾瑞咨询 作者:杜苗苗 刘屾淼 2022/5/20 12:49:50

导语:企业数字化转型升级热已经毋庸置疑了,那对于制造业来讲,是否需要进行数字化转型升级,以及现阶段是否适合转型升级呢?本文将从我国制造业的地位、制造业面临的问题等现状出发,说明我国制造业需要进行数字化转型升级的必要性。同时,本文将从宏观政策和基础技术应用现状出发,来说明现阶段制造业的数字化转型升级时机正好。

企业数字化转型升级热已经毋庸置疑了,那对于制造业来讲,是否需要进行数字化转型升级,以及现阶段是否适合转型升级呢?本文将从我国制造业的地位、制造业面临的问题等现状出发,说明我国制造业需要进行数字化转型升级的必要性。同时,本文将从宏观政策和基础技术应用现状出发,来说明现阶段制造业的数字化转型升级时机正好。

一、中国制造业在中国经济的地位

凭借着“生产资料丰富、本国消费市场庞大、物流体系便利”等优势,中国逐步成长为“世界工厂”,不仅在全球经济中占有重要地位,而且在本国经济增长、稳定就业等方面,占有举重若轻的地位。中国制造业的地位主要体现在以下几个方面:

1、中国制造业出口占商品出口的比重(以下简称制造业出口)稳步上升,并从2006年开始稳居世界第一,制造业出口优势明显

从世界银行公布的制造业出口数据来看,中国制造业出口占商品出口的比重(以下简称制造业出口)从1992年开始,就已经超过全球、美国,并于1998年超过德国、2005年与日本持平。从2006年开始,中国制造业出口一直维持第一的位置,是当之无愧的制造业生产及出口大国。2020年,中国、日本、德国制造业出口分别为93.5%、86.1%、84.9%,中国的制造业出口优势依然比较明显。

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2、近10年,中国规模以上制造业增加值的平均值为21万亿,占国内生产总值的比重的平均值为28.8%,对GDP的贡献十分显著

根据国家统计局公布的数据来看,中国规模以上制造业增加值从2011年的15.6万亿元增长至2020年的26.6万亿元,复合增长率为5.5%,平均增加值为21万亿元。从规模以上制造业占国内生产总值的比重来看,近10年占比虽整体下行,但其占比平均值仍保持在28.8%,制造业整体对经济的贡献依然十分显著。2020年,规模以上制造业增加值为26.6万亿元,占国内生产总值的比重为26.2%。

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3、近10年,制造业企业平均带动4500余万人的就业,占就业人员的比重的平均值达6%,助力就业市场稳定

由国家统计局公布的数据来看,2020年,全国就业人员7.5亿人,其中,制造业就业人员为3805.5万人,占比为5.1%。纵观近10年制造业的就业人员情况,制造业企业带动的就业人员基本维持在6%左右,对国内就业市场的稳定贡献功不可没。

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二、中国制造业目前面临的问题

虽然中国目前依然是“世界工厂”,但历史上制造业经历了“英国-美国-日德-亚洲四小龙-中国”四次转移,这既是资本逐利促的结果,也是全球经济环境变化的体现。在这种背景下,中国要想保住制造业大国的地位,除了要与时俱进时刻保持警惕外,更重要的是要直面困境,并逐步找到解决痛点的方法,从制造业大国成长为制造业强国。现阶段中国的制造业将主要面临着潜在劳动力不足、产业向外转移、产业结构失衡、知名企业少等问题。各问题详细展开如下:

1、制造业潜在劳动力市场适龄人口持续减少的现象或将维持10年以上

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截至2021年,中国的人口市场主要特点如下:

针对出生人口:截至2021年,中国出生人口出现4次婴儿潮,成为劳动力市场的重要补给。但第一次婴儿潮的全部劳动力与第二次婴儿潮的绝大部分劳动力几乎已经退出就业市场;第三次婴儿潮就业时处于互联网飞速发展的阶段,就业市场非常活跃、就业选择多,制造业就业市场被严重分流;第四次婴儿潮整体呈现周期短、峰值小的特点,对就业市场整体补给作用有限,并且他们尚未进入就业阶段。

针对老龄人口:从2000年开始,中国65岁及以上的人口占比达7%,此后便一直上涨,在2021年达到14.2%,中国进入老年社会。

针对制造潜在劳动力市场:从2012年开始,中国制造业的潜在劳动力适龄人口数量变化(即潜在新增劳动力人口数与退出劳动力市场人口数之差)为负数,持续到2021年底,制造业潜在劳动力市场平均每年减少700万左右的适龄人口,并且制造业潜在劳动力市场的适龄人口将持续减少的现象或将维持10年以上,带来的影响可能就是行业潜在劳动力不足或者制造业企业需要提供更具吸引力的工作环境、工作福利等来吸引年轻群体。

2、面临产业向成本更低的国家转移和向发达国家回流的双重夹击

目前产业向成本更低的国家(如越南)转移。以纺织品和服装为例:据世界银行公布的数据,目前中国的纺织品和服装占制造业的比重基本维持在10%,但是越南则呈明显上升趋势,2019年,越南的纺织品和服装占制造业的比重高达16%。结合历史上前4次制造业转移的两个主要特点(向成本更低的国家或地区转移、从技术相对低端的行业逐步渗透至相对高端的行业)来看,制造业迁移的苗头已经显现,国内制造业需要引起重视。

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发达国家纷纷出台政策引导制造业回流并转型升级,如美国和德国。美国奥巴马政府和特朗普政府都出台相关政策表示要“重返制造业”,同时,还强调要在技术、供应链等方面发力,确保美国占据先进制造业的领导地位。德国则在2019年就提出《国家工业战略2030》,并在次年将工业4.0升级为全国战略,旨在保证就业的同时,要在全球范围内维护德国工业的技术主权、保持德国工业在欧洲和全球竞争中的领先地位、转型升级为智能制造。

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3、制造业产业结构失衡

根据国家统计局发布的数据,矿物相关、工业机械、石化相关是2020年不同类别规模以上制造业企业数的TOP3,其占比总和达48%,其中矿物相关占比最高,占比为21.3%,中国的制造业整体偏向资源导向型。

对比2020年中国和美国营收TOP100的制造业上市企业数据,中国的制造业企业更为集中,“矿物相关(26%)”、“计算机、通信和电子设备制造业(20%)”、“汽车相关(13%)”是TOP3大类,占比之和达59%。值得注意的是,“计算机、通信和电子设备制造业”中,以代工为主的企业占比30%,这也侧面说明中国的制造业缺少核心技术。反观美国, “石化相关”、“医药制造业”、“计算机、通信和电子设备制造业”是TOP3大类,占比之和为48%,其产业结构更为分散。

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4、企业数量多,但知名品牌少,企业利润低

据国家统计局公布的数据,2020年,我国共有384万余家制造业企业,其中规模以上制造业的企业数为37.3万家,占比仅为9.7%,我国制造业整体呈现出“数量多但规模不大”的现状。

对比2020年中国和美国营收TOP100制造业上市企业数据,美国制造业企业净利率超过10%的企业有37家,是中国的3.1倍。整体来看,美国制造业企业在营收总额、净利润等方面更具优势。通过将2020年中国和美国营收TOP100制造业上市企业与2020年《财富》发布的世界500强名单对比发现,美国有34家世界500强制造业上市企业,而中国只有22家,美国的制造业企业知名品牌更多。

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三、中国制造业转型升级正当时

通过前面的阐述,我们知道,制造业对我国的发展至关重要,但同时也面临着诸多问题,那么我国制造业企业又该去往何方呢?从发达国家的布局来看,除了前面提到的美国和德国纷纷发力制造业升级外,还有英国工业2050计划、韩国制造业创新3.0战略、新加坡工业4.0人力资本计划等等,这些都明示着发达国家希望通过制造业的转型升级,或者为制造业转型升级赋能来振兴本国制造业,甚至是提升本国制造业在全球的地位,这是发达国家的打法,这似乎也预示着制造业的转型升级是顺应时代的必然选择。

回归到中国来看,虽然在成本优势上有所下降,但是在效率优势(如物流网络体系)上依然十分强劲,即我们的产业优势还在。故当面对诸多困境时,在努力补齐技术短板的同时,也要在效率和服务上出彩,这样与成本更低的国家相比,我们在服务效率和服务质量上更好;与先进制造国家相比,我们既具有高端制造的能力,又有高效优质的服务。要做到效率和服务的双向提升,制造业需要进行数字化转型升级。所谓制造业的数字化转型升级是指将新一代信息技术覆盖制造企业的设计、生产、管理、服务等制造及销售活动等环节,并能基于各个环节产生的数据进行监测、检测、控制、预测等活动,在缩短研发周期、增加采购实时性、提高生产效率与产品质量、降低能耗、及时响应客户需求等方面赋能。该概念强调两个点:其一,制造业的整个生命活动周期都由新一代信息技术所覆盖,即全流程走向数字化;其二,产业链条上的活动、运营管理活动可通过数字化赋能、决策、甚至预测。

制造业数字化转型升级既是客观因素推动的必然选择,也是国家意志下的引导选择。目前,国家的推动作用主要体现在政策和技术两个方面。关于政策,持续利好制造业数字化转型升级。我国从2015年开始就已经布局制造业的转型升级,并且持续更新迭代。纵观2015年至2021年政策关于制造业的布局来看,国家重点关注3个方面:其一,关注核心技术的突破,补齐短板,如通过单项冠军企业培育来促进核心技术的发展。其二,引导并促进制造业与新兴技术(如5G、AI、云计算、XR、边缘计算等)结合,一方面希望新技术能改善并提升制造业的流程管理效率,另一方面,也希望通过融合带来新的商业机会,达成双赢局面。其三,立标准,国家相继在2018年和2021年发布并完善了智能制造标准体系建设指南,并筛选了一批示范企业引导行业发展。关于技术,主要有3点:1)5G建设扩张:2021年,全国移动通信基站总数达996万个,全年净增65万个。其中4G基站达590万个,5G基站为142.5万个,全年新建5G基站超65万个。 目前,我国5G基站总量占全球60%以上,5G网络已覆盖所有地级市城区,超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。根据2021年公布的工业互联网示范项目来看,5G全连接工厂已经实施,将起到良好的带头作用。2)云服务应用渗透增加:根据中国信息通信研究院的云计算发展调查报告,2019 年我国已经应用云计算的企业占比达到66.1%,较2018 年上升了 7.5%,云计算应用度持续提升,尤其是近两年SaaS服务的兴起,将进一步带动企业用云、上云。3)工业软件进入快速增长阶段。据工信部发布的数据,2021年,工业软件产品实现收入2414亿元,同比增长24.8%,高出全行业水平7.1个百分点。工业软件的深入应用将有利支撑制造业的数字化转型升级。

总的来说,抛开技术因素外,我国制造业面临潜在劳动力市场适龄人口持续减少、低端转移但高端不足、企业利润率低等问题,本质上都可以归结为企业需要降本增效。从长远来看,通过数字化转型升级,制造业企业在协同运作(如研发、生产、销售等各个环节)方面将大有裨益,直接带来的好处就是提升服务体验和效率,它对部分制造业企业而言,将是一剂良药。而且,目前处在国家政策利好、基础技术基本完善的双重红利期,制造业的数字化转型升级正当时。

在确立了数字化转型的方向之后,哪些类型的企业或者企业的哪些部门优先适合转型等问题,转型会遇到哪些难点,我们之后将会一一作答。同时,也敬请待制造业的数字化转型升级相关报告。

(本文为艾瑞网独家原创稿件 转载请注明出处)
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