导语：信息技术的进步不断推动着通信云迈向新的发展阶段，当前全球通信云已经步入2.0的互联网通信云时代，与上一阶段相比最大的特点在于通信形式的变革。物联网技术的应用将进一步驱动通信云场景的拓展，在现有人与人沟通的基础之上，走向人与物的沟通、物与物的沟通。当与物（设备）相关的信息传递被纳入到通信云的范畴，通信云将出现在更广泛的应用场景中，以信息赋能产业发展。

传统通信吸引力下降，互联网通信大行其道

2017年全球短信总量同比下降4.5%，其中P2P（个人对个人）短信量下滑明显，由上年的5.7万条跌至5.3万条。尽管A2P短信（应用对个人短信，即企业短信）仍然存在小幅增长，但无法扭转短信业务整体的颓势，预计2018年到2020年的年复合增长率为-6.1%。与之形成鲜明对比的是，运营商的流量业务增长迅猛。2017年全球移动数据流量上涨71.8%达到11.5EB/月，预计将保持35.0%以上的年增长率，至2022年可达到77.5EB/月。基于数据流量的信息传递已然替代传统通信，成为当下最主要的通信形式。

社交需求泛化与产业互联网转型推动应用场景的拓展

自全球通信云迈向互联网通信时代以来，社交需求从通讯聊天工具向社交网络、直播平台、电子商务、在线教育等各类型的应用渗透，通信能力已然成为移动应用的一项基础能力。快速迭代的竞争环境下企业的生命周期变得越来越短，移动互联网发展成熟的同时流量红利也逐渐见顶，原有粗放式的增长模式不再适用，专业的互联网通信云厂商的价值日益凸显。

与互联网企业业务部署在云上不同，传统企业存在着由本地部署向云化迁移的过程。伴随着产业互联网而来的转型升级，传统企业对云服务的接受程度越来越高。在中国市场，以融云为代表的通信云厂商率先将服务场景由互联网应用向企业级应用拓展，以企业内外部沟通为突破口，围绕核心通信能力串联起碎片化的业务需求，向企业客户提供统一的通信解决方案。与此同时，包括钉钉、企业微信等在内平台型产品，凭借价格优势快速企业移动办公场景，进一步加速了互联网通信的市场教育进程。

未来机会点一：把握移动互联网产业周期，亚太、拉美等新兴市场大有可为

移动互联网产业发展的成熟是互联网通信云广泛应用于消费级市场的必要条件。随着全球4G基础设施建设的完善，智能手机上传和下载的速度大幅提高，基于互联网通信的社交需求会向各类型的移动应用渗透。GSMA智库数据显示，4G设备的连接占比与国家的发达程度呈现正向相关，预计到2020年亚太地区、拉丁美洲和独联体国家的4G应用比例增长迅速，对于处在全球化经营早期阶段的互联网通信云厂商而言，新兴市场相比欧美地区将有更大的机会。需要注意的是，移动互联网发展水平并非是唯一的决定性因素，东道国的移动社交需求亦受到当地政策和文化的影响，互联网通信云厂商应警惕跨国经营的风险。

未来机会点二：产业数字化步伐加速，通信作为底层工具赋能传统产业

中国信通院《G20国家数字经济发展研究报告（2018年）》显示，G20国家数字经济结构日益优化，产业数字化占GDP比重由2016年的84.2%增加到2017年的84.5%。其中，美国、中国、德国、日本、英国的产业数字化规模超过一万亿美元，除中国的产业数字化占GDP比重为25.4%外，其余四国的比重均超过40.0%。ICT产业与传统产业的加速融合，将驱动传统产业向数字化转型。企业对通信能力的需求不仅是员工之间、员工与客户之间实时的沟通，更会深入到流程和业务当中，作为底层工具与各类型的管理系统进行整合，促进生产效率的提升。

对于企业客户而言，混合云同时具备公有云和私有云的优势，近年来在全球范围内的应用越来越广泛。出于对安全性和可控性的要求，银行、地产、航空等传统企业，政府机构以及大型集团性企业通常倾向于采用私有化部署的模式。但对于互联网通信云来说，厂商基于公有云多年的链路优化相比私有云在通信质量上具有天然的优势。随着企业数字化转型的推进，大型企业对互联网通信云需求的增加，部署灵活的混合云将成为互联网通信云厂商撬动金字塔顶端的主要模式。

未来机会点三：场景边界外延，物联网应用创造增量市场空间

当前全球互联网通信云正在由2.0向3.0阶段迈进，在物联网技术的驱动下应用场景边界的外延，从人与人的沟通向人与物的沟通、物与物的沟通拓展。一方面，人与设备的交互不再局限于物理按键和多点触控，智能语音、生物识别等交互方式都要求实时的信息传递，另一方面，配有传感器的硬件设备不断采集、上传用户和环境信息，无论是人与设备还是物联网设备之间的数据交换都可以通过互联网通信云赋能。边界的外延意味着应用场景维度的增加，未来互联网通信云的市场空间将有望由现在的百亿元增长到千亿元量级。

根据GSMA智库的预测，2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）数量将达到251亿台，是2018年90亿台的约2.8倍。其中，工业互联网设备数量将反超消费物联网设备，由2018年的37亿台增长至2025年的137亿台。5G时代的到来将加速万物互联的推进，大规模、高并发的物联网场景将源源不断的产生数据、传输数据，互联网通信的概念将不再局限于人与人的沟通。中国的“中国制造2025”、美国的“先进制造”、德国的“工业4.0”、英国的“高价值制造”等战略的实施，标志着工业互联网成为下一阶段全球各国战略部署的重点。在政策的推动作用下，工业互联网将有望成为互联网通信新的增长点。