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艾瑞:2021上半年中国云服务市场格局再次刷新

来源:艾瑞咨询 作者:穆春阳 2021/9/28 16:21:01

导语:2021上半年中国云计算市场持续增长,公有云市场规模进一步扩大。基础云领域,中国IaaS公有云市场(仅国内市场)和中国IaaS+PaaS公有云市场中(仅国内市场),阿里云、华为云、腾讯云仍居三甲。在中国IaaS公有云市场(含出海业务)和中国IaaS+PaaS公有云市场(含出海业务)中,阿里云、亚马逊云科技位列一二。

导语:
2021上半年中国云计算市场持续增长,公有云市场规模进一步扩大。基础云领域,中国IaaS公有云市场(仅国内市场)和中国IaaS+PaaS公有云市场中(仅国内市场),阿里云、华为云、腾讯云仍居三甲。在中国IaaS公有云市场(含出海业务)和中国IaaS+PaaS公有云市场(含出海业务)中,阿里云、亚马逊云科技位列一二。

中国整体云服务市场

2021上半年,中国整体云服务市场规模约为1620亿元,同比增长38.3%。其中,公有云增速为48.8%,市场规模占中国整体云服务市场76.2%;非公有云增速为12.9%,市场规模占中国整体云服务市场23.8%。2021上半年,中国基础云服务厂商发展聚焦在:升级云基础设施、强化基础云能力、拓宽行业云服务、链接多元云应用。

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1)云基础设施领域:中国基础云厂商持续扩大在IDC领域投入。首先,传统数据中心向智能化、节能化升级,兼顾技术发展与生态需求。其次,新型数据中心,如模块型/移动型数据中心,有望成为公有云服务的新载体,助力边缘计算发展和“分布式云”落地;

2)基础云能力领域:基于云基础设施升级,中国基础云厂商陆续布局“分布式云”,依托全栈服务,配合多样生态,突破公有云物理位置的局限,实现中心云和边缘云资源和能力的统一,管理和使用的灵活,将公有云服务推向更广泛的领域,以适应不同行业的业务需求;

3)行业云服务:产业互联网发展进一步深化,以汽车行业、制造业、金融业为代表的传统行业,更广泛的引入公有云服务。以公有云为底座,结合大数据、人工智能等工具推动企业数字化升级;

4)云应用领域:首先,各类SaaS企业的云应用产品加快推陈出新步伐,以适应激烈的市场竞争,进而带动对公有云资源的消耗;其次,各行业用户在引入SaaS应用后,陆续从上至下引入基础云服务,以更好地试配顶层应用,以数字化工具辅助业务创新;最后,SaaS企业与基础云服务厂商合作日益加深,云生态的完善推动云应用企业与基础云厂商彼此赋能,实现共赢。

中国IaaS及IaaS+PaaS公有云市场(仅国内市场)

阿里云、华为云、腾讯云在2021上半年中国IaaS公有云市场和中国IaaS+PaaS公有云市场处在三甲位置,市场格局进一步集中。

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1)头部互联网类云厂商营收增速放缓,市场份额略有稀释。一方面,部分大单客户迁移对其营收造成一定影响。另一方面,头部互联网云厂商的焦点也从仅关注“高营收”逐步转向为“高盈利”。随着产业互联网的深入,中国云服务行业已从早期的跑马圈地转变为精耕细作。基础云服务作为资金和技术密集型产业,虽然“烧钱”必不可少,但产业互联网的建设绝非一朝一夕,更需要通过投资伙伴、投资生态、投资社会,构建从投入到盈利的良性循环,才能在日渐深化的数字化浪潮中实现厚积薄发而非后劲不足。

2)IT背景类云厂商增长明显,市场份额均有提升。首先,受益于“云+行业”联结日益紧密,依托在传统行业的经验,IT背景类云厂商对行业的理解和客户诉求的把握更精准,市场拓客具备优势。其次,头部云厂商间的技术能力和云资源/云能力的产品各有千秋。因此,头部厂商间的竞争,并不是云“计算”的竞争,而是云“服务”的竞争。在基础云领域,不论IaaS或PaaS,最终的落脚点都是“Service”。随着产业互联网的发展带动云计算的普及,虽然很多传统企业在早期对云的理解较互联网企业存在一定滞后,但现在已对多数云概念耳熟能详。同时,相较于互联网行业云用户流动性强、云建设周期“短平快”的特点,传统行业云用户的粘性更强,云建设周期更长,要求云厂商能时刻跟进行业的变化,并持续提供服务。因此,相对于产品和技术,行业理解力和服务细粒度更被传统行业客户重视。

中国IaaS及IaaS+PaaS公有云市场(含出海业务)

2021上半年中国IaaS及IaaS+PaaS公有云市场(含出海业务)中,阿里云占据榜首,亚马逊云科技市场份额进一步提升,华为云和腾讯云分别在中国IaaS公有云市场(含出海业务)及中国IaaS+PaaS公有云市场(含出海业务)中位列第三位。

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目前,出海业务仍不是中国综合型云厂商的营收重点,中国云厂商仍以国内市场为主。一方面,中国云计算市场占据全球云计算市场份额的多数,激烈的市场竞争让多数中国背景的云厂商更聚焦国内的需求和变化。另一方面,受环境影响,中国背景的云厂商在服务的连贯性和一致性上存在限制。而以亚马逊云科技为代表的外资背景云厂商则更熟悉海外的市场情况。如果仅看中国出海业务营收,亚马逊云科技的市场份额具备更明显优势。

更多行业内容,敬请期待《2021上半年中国基础云服务市场追踪》报告(预计10月发布)

附录-市场份额统计口径说明

本报告所指“中国IaaS公有云市场份额”、“中国PaaS公有云市场份额”的口径详细界定如下:

IaaS产品范围界定

基础云服务厂商向其客户提供的基于云/虚拟化的通用计算、存储、网络资源与服务,具体包括:

1)计算服务:虚拟机、弹性计算、云主机、裸金属服务、GPU云服务器、FPGA云服务器、高性能计算

2) 存储服务:对象存储、文件存储、块存储、表格存储、云硬盘

3) 网络服务:宽带、CDN与加速、负载均衡、网关、VPN

PaaS产品范围界定

云服务商向其客户提供的基于云的应用开发工具、开发技术、开发平台、开发环境,具体包括:

1)数据库:关系型数据库:支持/兼容MySQL、SQLServer、PostgreSQL数据库产品/数据库管理工具; 非关系型数据库:支持/兼容MongoDB、Redis、Memcache的数据库产品/数据库管理工具

2)大数据:支持/兼容MapReduce及其生态的大数据计算/分析产品、流数据计算/分析产品、数据查询/搜索、数据仓库/数据湖

3)人工智能:器学习、语音技术(语音识别、语音合成、语音检测)、计算机视觉(人脸识别、人体识别、字符识别、图像识别/搜索、内容审核/安全、自然语言理解(机器翻译、知识图谱)

4)云原生:容器服务(实例/镜像/编排/管理)、DevOps、微服务、Serverless(函数计算)

5)云视频:云直播、云点播、实时音视频、视频处理

6)云通信:即时通信、短信服务、语音服务

7)其他开发工具:消息队列

部署模式界定

云服务基础设施由云服务厂商所有并管控,资源向所有客户开放共享

时间范围界定

2021年1月1日至2021年6月30日

地域范围界定

1)国内市场:前述口径下,厂商在中国内地市场(即不含港澳台地区)的营业收入,合同签订地点为中国内地,合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位,交付地点可位于中国内地区域。

2)出海市场:前述口径下,厂商在中国内地市场以外(含港澳台地区)的营业收入,合同签订地点为中国内地或海外,合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位,交付地点可位于中国内地以外区域

(本文为艾瑞网独家原创稿件 转载请注明出处)
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