报告简介

继2022年以来接连发布了《2022年中国消费金融行业研究报告》、《2022年小微融资发展与展望研究报告》、《2023年中国供应链金融数字化行业研究报告》等研究报告后，艾瑞咨询普惠金融研究团队继续聚焦普惠金融，在原有研究积累的基础上，重点关注普惠金融行业在2022年以来发生的一系列变化，推出本报告。从结构上，本报告主要包括四个方面：首先从宏观上确立当前普惠金融所面对的市场环境，其次重点洞察普惠金融行业发展现状，接着选择了部分典型案例作为标杆研究，最后与多位行业大咖进行面对面交流，呈现专家们对于行业现状的理解及对未来趋势的预判。

目录

引言
概念与研究范围界定
1 发展基础：宏观环境分析
1.1 多面承压，宏观经济增长中枢放缓
1.2 对比世界，中国保持相对平稳运行
1.3 阴霾渐退，复苏与恢复成2023关键词
1.4 经济下行压力加大，杠杆率升幅明显
1.5 伤痕效应未退，居民收入预期待恢复
1.6 消费疲软与成本上涨，企业经营承压
1.7 扩消费促内需一揽子政策措施在行动
2 市场洞察：行业发展现状
2.1 普惠金融篇
2.1.1 普惠金融的概念与定义
2.1.2 全口径贷款可作为普惠金融贷款规模测度
2.1.3 普惠的普：中国普惠发展处世界前列
2.1.4 普惠的惠：综合融资成本显著下降
2.1.5 政府级普惠金融综合服务平台进行时
2.1.6 主要细分市场所处行业生命周期
2.2 消费金融篇
2.2.1 居民部门杠杆率或将进一步攀升
2.2.2 消金公司将承担更多功能性使命
2.2.3 平台企业金融业务进入常态化监管阶段
2.2.4 狭义消费信贷规模不及预期，渗透率失真
2.2.5 居民借贷行为收缩但还款压力继续增加
2.2.6 银行为主非银类金为辅的格局基本形成
2.2.7 互金助贷减少而银行自营兴起
2.2.8 互联网消费金融行业规模增速达到新低
2.2.9 狭义消费信贷线上化渗透率异动下降
2.2.10 助贷对互联网消费金融贡献率继续下降
2.2.11 合规整改后助贷业务更趋市场化
2.2.12 互金平台份额正向其他主体迁移
2.2.13 互金平台与持牌机构集中度呈相反趋势
2.3 小微金融篇
2.3.1 政策转变释放行业转向高质量发展信号
2.3.2 引导资金流入市场薄弱环节
2.3.3 普惠型小微企业贷款占比已超四成
2.3.4 小微融资存在供给结构性失衡问题
2.3.5 国有大行与农村金融机构是小微主力
2.3.6 优质个体工商户需求已被银行渗透
2.3.7 金融科技平台助力银行进一步下沉
2.3.8 普惠的实现需要找到可衡量风险的数据
2.3.9 税票数据具备绝对领先优势
2.3.10 供应链金融将成小微融资业务新破局点
2.3.11 普惠小微贷款科技渗透率达四成
2.3.12 小微企业借贷意愿与还款信心不足
2.4 供应链金融篇
2.4.1 政策持续加码鼓励支持供应链金融发展
2.4.2 引导发展供应链金融产品创新供给
2.4.3 中国将成全球最大的供应链金融市场之一
2.4.4 供应链金融的核心服务对象是中小企业
2.4.5 风险差异造成不同模式发展程度不平衡
2.4.6 数字技术与实体经济融合取得显著成效
2.4.7 不同模式的数字化度差异更为突出
2.4.8 四类主体纷纷展开数字化但核心优势不同
2.4.9 平台是供应链金融数字化的基本载体
3 标杆研究：行业典型案例
3.1 蚂蚁集团
3.2 度小满
3.3 信也科技
3.4 信飞科技
3.5 中国移动
4 大咖分享：行业专家之声

图表目录

图 1-1 2001-2023中国GDP实际增速及其五/四年中枢
图 1-2 2020Q1-2023Q1中国及世界主要发达经济体实际GDP增速
图 1-3 新冠肺炎疫情冲击下中国经济实际增速与趋势间的偏离
图 1-4 2008-2023Q1中国实体经济部门宏观杠杆率
图 1-5 2020Q1-2023Q1中国宏观杠杆率增速
图 1-6 2020Q1-2023Q1中国宏观杠杆率增速及各部门杠杆率增速
图 1-7 2017-2022中国居民人均可支配收入与居民人均消费支出
图 1-8 2017-2022中国居民人均消费率
图 1-9 2017-2022中国境内总储蓄率
图 1-10 2019-2023H1中国城镇储户的消费、储蓄和投资意愿
图 1-11 2022-2023年5月规上工业企业利润同比增速
图 1-12 2020Q3-2023Q1小微经营者净利润率
图 1-13 2020-2023H1中国综合PMI产出指数
图 1-14 2019-2023Q2中国企业家宏观经济热度指数与经营景气指数
图 2-1 2015-2022中国金融机构人民币境内贷款余额规模结构
图 2-2 2019年8月-2023年6月中国贷款市场报价利率LPR
图 2-3 2020年6月-2023年3月新发放贷款加权平均利率
图 2-4 2018年-2023年5月新发放普惠型小微企业贷款加权平均利率
图 2-5 中国普惠金融主要细分市场发展现状对比
图 2-6 中国普惠金融主要细分市场所处生命周期
图 2-7 2019-2023Q1中国居民部门宏观杠杆率
图 2-8 2019-2023Q1中国居民部门贷款结构
图 2-9 2014-2022年中国狭义消费信贷余额及增速
图 2-10 2014-2022年中国狭义消费信贷渗透率
图 2-11 2014-2022中国居民收入·借贷比
图 2-12 2020-2022年中国狭义消费信贷余额各类主体贡献份额
图 2-13 2022年各类主体对狭义消费信贷余额增加值的拉动贡献率
图 2-14 2018-2027年中国互联网消费金融行业放款规模与余额规模
图 2-15 2014-2022年中国狭义消费信贷线上化渗透率
图 2-16 2018-2022年中国互联网消费金融行业助贷规模及占比
图 2-17 2021-2022年中国互联网消费金融市场份额
图 2-18 2022年各类主体对互联网消费金融余额增加值的拉动贡献率
图 2-19 2020-2022年中国互联网消费金融放款规模CR10
图 2-20 2017-2022中国小微企业贷款余额与普惠型小微企业贷款余额
图 2-21 2017-2022中国小微企业有授信及贷款余额户数的比例
图 2-22 2019-2022年末中国银行业金融机构普惠型小微企业贷款规模结构
图 2-23 2022年末中国企业贷款规模结构
图 2-24 中国小微企业贷款市场供给格局
图 2-25 2019-2023年中国银税贷发放规模
图 2-26 2011-2022年中国规模以上工业企业应收账款规模变化
图 2-27 不同业务不良率对比
图 2-28 2021年各口径下小微企业贷款科技渗透率
图 2-29 2019Q1-2023Q2中国不同规模企业贷款需求指数
图 2-30 2018-2027年中国供应链金融行业余额规模
图 2-31 2022年中国供应链金融行业余额规模结构
图 2-32 2018&2022&2027中国供应链金融数字化规模及渗透率
图 2-33 2022年中国供应链金融不同模式的数字化渗透率
图 2-34 供应链金融数字化主要参与者及其能力优势
图 2-35 2022年供应链金融平台背景分布