电子支付

艾瑞 :商业银行PK第三方支付,电子支付行业谁与争锋?

来源:艾瑞咨询 作者:分析师(宋杨) 2015/7/17 11:12:00

导语:现今,以第三方支付为代表的电子支付愈发受关注,不同电子支付类型的终端、用户、账户和支付路径等特征是什么?电子支付行业中,商业银行电子渠道的交易规模对比第三方支付交易规模高,而其增长率和创新能力却不及第三方支付,这种现象出现的原因是什么?请关注艾瑞发布的《2015年中国电子支付行业研究报告》。

现今,以第三方支付为代表的电子支付愈发受关注,不同电子支付类型的终端、用户、账户和支付路径等特征是什么?电子支付行业中,商业银行电子渠道的交易规模对比第三方支付交易规模高,而其增长率和创新能力却不及第三方支付,这种现象出现的原因是什么?请关注艾瑞发布的《2015年中国电子支付行业研究报告》。

支付演进使交易信息流动效率大大提高

很久以前的实物支付时代,买卖双方必须同时把要交换的物品运输到同一地点,才能完成支付。一般等价物出现以后,使物流和资金流在空间上可以分离,但一般等价物的便携性和标准化程度低,且普及性不足。私营和国营的信用中介的出现解决了上述问题,纸币和票据使得支付可以脱离真正的实物,而由信用的方式所表达,支付逐渐变成了一种信息的表达。但由于信息不对称,买卖双方之间的时间、空间等不一致等原因,经常会导致交易缺乏通畅,效率低下。电子支付的出现,使得支付方式的信息流动更为通畅,从而大大增加了支付的效率,使得货物流动和资金流动能同时运转起来。

以央行银联支付体系为枢纽 商业银行和第三方支付机构为主要参与方

中国电子支付核心参与方中由银联和央行支付系统所组成的支付清算处于电子支付体系最核心的位置,其为整个电子支付产业的枢纽。商业银行、线上线下的第三方支付机构、通讯运营商是电子支付体系主要的参与主体,其参与者数量和交易规模都在电子支付行业中领先。支付软硬件提供商和收单代理商是电子支付产业中起到辅助作用的主体,整个体系由中国人民银行等监管方进行监督管理,为中国的用户和商户进行服务。

电子支付商业模式多样 盈利能力多与规模正相关

以最主要的银行卡组织、商业银行和第三方支付为例:

银行卡组织:核心商业模式有银行卡收单跨行交易手续费分润;ATM跨行取款收费;非金融机构支付清算;银行卡发行品牌服务(类似冠名)。

商业银行:银行卡交易发卡行手续费分润;银行卡交易收单行手续费分润;电子银行转账等手续费;快捷支付手续费分润。

第三方支付:电商平台支付解决方案;电商交易商户交易佣金;沉淀资金利息收入等。

商业银行电子支付的交易规模高于但增长率低于第三方支付

按增速来讲,中国第三方将中国电子行业主要的支付类型按交易规模和同比增速分类,可以得出以下结论:1、基于移动端的支付方式增速普遍超过PC端。2、商业银行电子银行交易规模远高于第三方支付。3、同类终端的支付类型中,第三方支付为主体的增速要大于以银行为主体的增速。

艾瑞分析认为,银行的核心业务是负债业务和资产业务,支付清算和电子银行业务只是银行中间业务中的一小部分,该类业务占银行业务收入的占比非常小。支付清算是第三方支付的主要业务,是帮助实现资金转移支付的工具,仍然没有过多超出银行中间业务的范畴。银行对电子银行等业务的发展是为了更好的服务由资产业务和负债业务而产生的存量客户;电子支付作为第三方支付的根基,其要做到以支付产品去吸引用户,留住用户,所以在支付产品的开发、流程的优化的迫切性要远高于商业银行。资产负债类业务在银行电子支付业务之先,银行并非一定要通过支付数据的开发拓展新的业务模式,其对数据资源的重视和利用程度不如第三方支付。

因此,从规模上讲,银行以电子支付业务为主体、第三方支付业务为辅助,这种主从关系和重视程度的背离,导致了商业银行电子支付的增长率低于第三方支付。

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