报告简介

艾瑞多年来持续发布第三方支付行业年度报告，梳理支付行业发展动态，盘点业内参与者最新业态，片善小才、抑或集大成者，都会在报告中以不同角度进行展现。2023年，艾瑞延续支付年度报告的发布。本年的支付报告聚焦第三方企业支付，对线下收单、跨境支付、产业支付三个典型细分赛道按照单独的章节进行呈现，详细剖析该细分领域的独特业务进展与细分赛道内的优势参与方。报告选择了部分典型案例作为标杆研究，最后与多位行业大咖进行面对面交流，呈现专家们对于行业现状的理解及对未来趋势的预判。

目录

1 笃行不怠 - 第三方支付行业发展概览
1.1 中国第三方支付市场发展阶段
1.2 第三方支付市场细分业务模式
1.3 第三方综合支付市场大观
1.4 第三方企业支付细分市场盘点
1.5 中国第三方支付产业图谱
2 兼收并蓄 - 线下收单市场
2.1 线下收单市场发展现状概览
2.1.1 贴身数字支付解决方案提供方
2.1.2 线下收单市场的多样化发展
2.1.3 扫码收单市场涌现大批优秀支付服务机构
2.1.4 个人码支付具备向扫码收单转化潜力
2.1.5 线下收单市场费率低廉、产业链分润固化
2.1.6 扫码收单市场的激烈竞争角逐
2.2 线下收单市场发展趋势与可行路径分析：收单服务商破局之道
2.2.1 业务规模增长的潜力场景
2.2.2 盈利能力提升的可行路径
2.2.3 合规要求的必要布局
2.2.4 支付服务的深化方向
2.2.5 营收结构多样化的持续探索
3 云程发轫 - 跨境支付市场
3.1 中国跨境支付行业主要赛道划分
3.2 中国跨境支付行业发展背景
3.2.1 发展背景：全球外贸市场环境
3.2.2 发展背景：中国外贸市场环境
3.3 中国跨境支付行业发展驱动因素与发展历程
3.3.1 中国跨境支付发展历程
3.3.2 中国跨境支付发展驱动因素
3.4 中国跨境支付业务模式、行业规模与价值延伸
3.4.1 跨境出口B2C电商支付业务模式
3.4.2 跨境出口B2C电商支付行业规模
3.4.3 跨境出口B2C电商支付价值延伸
3.4.4 跨境出口B2B贸易支付业务模式
3.4.5 跨境出口B2B贸易支付行业规模
3.4.6 跨境出口B2B贸易支付价值延伸
3.5 中国跨境支付行业发展趋势
3.5.1 趋势洞见——技术变革
3.5.2 趋势洞见——新兴市场
3.5.3 趋势洞见——政策环境
3.5.4 趋势洞见——数字人民币
4 踵事增华 - 产业支付市场
4.1 中国产业支付行业发展现状
4.1.1 数字化浪潮赋予产业支付新内涵
4.1.2 第三方产业支付交易规模
4.2 中国产业支付行业发展路径与核心竞争力
4.2.1 第三方产业支付生态图谱
4.2.2 产业支付的发展路径与核心竞争力
4.3 中国产业支付典型场景
4.3.1 产业支付典型场景——航旅
4.3.2 产业支付典型场景——保险
4.4 中国产业支付行业发展趋势与前瞻能力布局
4.4.1 精准把握需求并敏捷反应
4.4.2 产业支付贯通供应链金融服务
4.4.3 产业支付数字人民币应用
5 皓月之辉 - 第三方支付行业卓越者榜单
6 行之以实 - 第三方支付行业典型案例
6.1 易宝支付
6.2 汇付天下
6.3 随行付
6.4 珊瑚跨境
6.5 义支付Yiwu Pay
6.6 中移金科
7 知新致远 - 第三方支付行业专家之声

图表目录

图 1-1 中国第三方支付市场发展历程
图 1-2 中国第三方综合支付组成部分
图 1-3 2020-2027年中国第三方综合支付交易规模及结构
图 1-4 2020-2027年中国第三方企业支付交易规模结构及细分市场发展特点
图 1-5 中国第三方支付产业图谱示意图

图 2-1 中国线下收单产业链图谱与业务模式示意图
图 2-2 2020-2027年中国线下收单交易规模
图 2-3 2020-2023年中国线下收单交易规模占比
图 2-4 2020-2027年中国扫码收单交易规模
图 2-5 中国扫码收单市场参与者类型
图 2-6 个人码支付特点及转化思路
图 2-7 扫码收单产业链各方分润比例示意图
图 2-8 中国扫码收单市场直联-间联业务模式示意图
图 2-9 2020-2023年中国扫码收单市场按业务模式拆分规模结构
图 2-10 2023年中国线下收单市场潜力场景与竞争策略分析
图 2-11 2023年中国线下收单市场高价值场景与竞争策略分析
图 2-12 某头部支付钱包逐步推进商户二次认证进程，同步筛查商户资质与服务商能力
图 2-13 支付切入财税数字化服务，延伸普惠金融服务
图 2-14 2019-2023年中国财税数字化市场规模
图 2-15 2019-2023年中国银税贷发放规模
图 2-16 上游平台开启服务商非交易返佣激励
图 2-17 锐意开拓特定场景自营增值服务

图 3-1 2018-2022年全球商品贸易进出口总额与全球跨境电商交易规模
图 3-2 传统外贸与跨境电商业务链条模式对比
图 3-3 2017-2022年中国货物进出口及中国跨境电商规模情况
图 3-4 中国跨境支付发展历程
图 3-5 政策助力跨境出口电商发挥强供应链优势
图 3-6 跨境商家经营面临内外部经营难点
图 3-7 “互联网+”时代下的跨境贸易
图 3-8 跨境出口B2C电商支付服务业务流程
图 3-9 2018-2026年中国跨境出口B2C电商收款服务规模
图 3-10 三层产品服务体系构建赋能商家全成长周期
图 3-11 中国跨境B2C出口商家资金周转及金融服务使用情况
图 3-12 中国跨境B2C出口商家数字化运营工具使用情况
图 3-13 跨境支付企业参与B2B贸易业务流程示意图
图 3-14 2019-2022年中国跨境出口B2B贸易支付实际发生规模与渗透率情况
图 3-15 跨境支付企业B2B贸易数字化服务图谱
图 3-16 以技术为核心的跨境贸易生态全链路智能化建设
图 3-17 全球各地域特征与出口环境概览
图 3-18 政策环境变化驱动跨境电商服务行业发展
图 3-19 多边央行数字货币桥项目（m-Bridge）的价值及影响

图 4-1 数字化浪潮下产业支付的服务内涵
图 4-2 2020-2027年中国第三方产业支付交易规模
图 4-3 产业支付生态图谱
图 4-4 产业支付参与者核心竞争力
图 4-5 航旅产业支付解决方案示意图
图 4-6 航旅产业支付机构助力产业链资金流转效率提升
图 4-7 保险产业支付解决方案示意图
图 4-8 第三方支付机构打造车险科技平台 连接保司、车企与用户
图 4-9 产业支付机构敏捷反应的内涵与外沿
图 4-10 产业支付贯通供应链金融服务方案架构示意图
图 4-11 数字人民币智能合约生态的建设路径与价值分析
图 4-12 数字人民币智能合约生态的厂商机会分析